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概述
調(diào)研大綱

鋼絲繩行業(yè)作為金屬壓力加工領(lǐng)域的細(xì)分賽道,是以高強(qiáng)度鋼絲為原料,通過捻制、合繩等工藝制成的柔性承載構(gòu)件,兼具抗拉強(qiáng)度高、柔韌性好、耐磨損等特性,廣泛應(yīng)用于建筑、能源、海洋工程、工業(yè)制造等場景。

行業(yè)整體概況

根據(jù)北京研精畢智信息咨詢發(fā)布的《2025-2031年全球鋼絲繩行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展前景分析報告》,全球鋼絲繩市場規(guī)模在2025年達(dá)996.46億元,預(yù)計(jì)至2032年將增長至1176.24億元,年復(fù)合增長率(CAGR)為2.5%-3%。中國作為全球最大的鋼絲繩生產(chǎn)與消費(fèi)國,2025年市場規(guī)模達(dá)278.61億元,占全球總量的28%,成為行業(yè)增長的核心引擎。

從市場結(jié)構(gòu)來看,產(chǎn)品類型上以交互捻鋼絲繩為主導(dǎo),預(yù)計(jì)2031年銷量份額將達(dá)76.63%,其高抗疲勞性與穩(wěn)定性使其在高強(qiáng)度作業(yè)場景中占據(jù)核心優(yōu)勢;應(yīng)用領(lǐng)域方面,起重設(shè)備是最大下游場景,占比達(dá)44.15%,增長與全球港口擴(kuò)建、新能源基建等工程推進(jìn)直接相關(guān),建筑橋梁與礦山領(lǐng)域應(yīng)用占比分別為23.2%和18.5%。

區(qū)域分布上,生產(chǎn)端呈現(xiàn)“中國主導(dǎo)、多極補(bǔ)充”格局,中國以69.56%的產(chǎn)量份額主導(dǎo)全球供應(yīng),歐洲(10.06%)緊隨其后,北美、亞太其他地區(qū)及拉美市場分別占據(jù)8.3%、7.6%和4.44%;消費(fèi)端則形成“一超多強(qiáng)”格局,中國以38.06%的銷量份額穩(wěn)居首位,歐洲與北美合計(jì)占比42.98%,印度憑借5.18%的年復(fù)合增長率成為新興增長極。

競爭格局

全球鋼絲繩行業(yè)競爭呈現(xiàn)明顯梯隊(duì)化特征,頭部企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢、品牌影響力與全球化布局主導(dǎo)高端市場,區(qū)域龍頭聚焦本土市場或細(xì)分領(lǐng)域形成差異化競爭。北京研精畢智市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2024年全球第一梯隊(duì)廠商包括Kiswire、Bridon-Bekaert和WireCo World Group,合計(jì)占有約18.12%市場份額,主導(dǎo)全球高端市場;第二梯隊(duì)廠商包括Usha Martin、江蘇狼山鋼繩、Teufelberger和貴州鋼繩集團(tuán)等,合計(jì)占有22.52%份額,聚焦區(qū)域市場或細(xì)分領(lǐng)域。

技術(shù)發(fā)展趨勢

技術(shù)創(chuàng)新是全球鋼絲繩行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的核心驅(qū)動力,當(dāng)前行業(yè)正朝著高強(qiáng)度、高耐用性、輕量化、環(huán)?;?、智能化方向發(fā)展。北京研精畢智調(diào)研報告指出,全球頭部企業(yè)通過多路徑技術(shù)升級提升競爭力:在材料與工藝方面,Bridon-Bekaert、Kiswire等研發(fā)新型涂層材料與精密捻制技術(shù),高端產(chǎn)品使用壽命較傳統(tǒng)產(chǎn)品提升30%以上;在智能制造方面,中國頭部企業(yè)引入AI視覺檢測、數(shù)字孿生工廠和全流程自動化控制系統(tǒng),顯著提升產(chǎn)品一致性和良品率,江蘇法爾勝、貴州鋼繩等企業(yè)自動化生產(chǎn)覆蓋率達(dá)70%以上;在標(biāo)準(zhǔn)制定方面,貴州鋼繩主導(dǎo)制修訂ISO2408:2017《鋼絲繩—要求》國際標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)我國行業(yè)主導(dǎo)國際標(biāo)準(zhǔn)“零的突破”。

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