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概述
調(diào)研大綱

一、國(guó)軒高科

1、國(guó)軒高科與InoBat簽署協(xié)議,在斯洛伐克合建電池廠

11月23日,中國(guó)電池制造商國(guó)軒高科和斯洛伐克合作伙伴InoBat簽署了一份諒解備忘錄,雙方計(jì)劃在斯洛伐克建設(shè)一個(gè)電動(dòng)汽車(chē)電池廠。兩家公司的合資企業(yè)Gotion InoBat Batteries計(jì)劃在2026年開(kāi)始在新工廠生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)電池,最初的年產(chǎn)量預(yù)計(jì)為20千兆瓦時(shí)。新工廠將位于離首都布拉迪斯拉發(fā)東部93公里(58英里)的Surany,并計(jì)劃提供多達(dá)1500個(gè)工作崗位。在未來(lái),該工廠有望將其產(chǎn)能增加一倍。

2、杰瑞環(huán)保與國(guó)軒高科等企業(yè)在鋰電池回收等領(lǐng)域達(dá)成廣泛合作

11月17日,由中國(guó)環(huán)保機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)主辦,杰瑞環(huán)??萍加邢薰荆ê?jiǎn)稱(chēng)杰瑞環(huán)保)承辦的“鋰電池再生循環(huán)產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展大會(huì)暨高端裝備高峰論壇”在煙臺(tái)召開(kāi)。為搭建行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展平臺(tái),大會(huì)舉辦了鋰電池資源化循環(huán)利用項(xiàng)目集中簽約儀式,杰瑞環(huán)保與多家國(guó)內(nèi)外企業(yè)共同簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,通過(guò)一系列戰(zhàn)略合作項(xiàng)目簽約落地,杰瑞環(huán)保將與合作伙伴共同推動(dòng)鋰電池再生循環(huán)利用。簽約環(huán)節(jié),杰瑞環(huán)保與萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)電池科技有限公司、上海建工環(huán)境科技有限公司、國(guó)軒高科、韓國(guó)Shinwoo公司簽訂合作協(xié)議,在鋰電池資源化處置工廠建設(shè)、鋰電池破碎回收項(xiàng)目建設(shè)、新能源電池材料生產(chǎn)等領(lǐng)域達(dá)成廣泛合作。

3、國(guó)軒高科攜手長(zhǎng)江三峽投建光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目

11月15日,國(guó)軒高科與長(zhǎng)江三峽集團(tuán)舉行簽約儀式,雙方將在江蘇淮安工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目。淮安工業(yè)園區(qū)是江蘇省老牌省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū),工業(yè)用電需求量逐年遞增,對(duì)于儲(chǔ)能電站等新型能源形式應(yīng)用前景廣闊。此次簽約投資項(xiàng)目,包括儲(chǔ)能電池Pack及集成產(chǎn)線、共享儲(chǔ)能電站和集中式光伏電站等。

4、贛能股份與國(guó)軒高科簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

11月1日,江西贛能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)贛能股份)與國(guó)軒高科股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)軒高科)在安徽省合肥市簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。此次雙方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,擬在新型儲(chǔ)能、新能源發(fā)電及綜合能源服務(wù)領(lǐng)域建立全面合作關(guān)系,圍繞電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)等應(yīng)用場(chǎng)景,共同開(kāi)展儲(chǔ)能及新能源項(xiàng)目投資建設(shè)等業(yè)務(wù)。本次簽約,是雙方應(yīng)對(duì)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)需求快速釋放的積極舉措,雙方還將充分發(fā)揮各自在品牌、資源、市場(chǎng)、服務(wù)、管理等方面的優(yōu)勢(shì),以此次戰(zhàn)略簽約為契機(jī),開(kāi)展更全面的合作,實(shí)現(xiàn)互利共贏。

5、國(guó)軒高科在威海成立新能源公司,注冊(cè)資本2億元

10月31日,威海國(guó)軒新能源科技有限公司成立,法定代表人為李孝建,注冊(cè)資本2億元人民幣,經(jīng)營(yíng)范圍包括新興能源技術(shù)研發(fā)、電池制造、電子專(zhuān)用材料制造、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用、充電樁銷(xiāo)售等。該公司由國(guó)軒高科股份有限公司間接全資持股。

6、國(guó)軒高科公布三季報(bào),前三季凈利增加94.65%

10月28日,國(guó)軒高科發(fā)布三季度報(bào)告。公告顯示,公司前三季度營(yíng)業(yè)收入21,778,492,192.22元,同比增加50.96%,歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)292,220,176.36元,同比增加94.65%。

7、國(guó)軒高科擬23.64億美元在美國(guó)密歇根州建設(shè)電池項(xiàng)目

10月26日,國(guó)軒高科股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)擬在美國(guó)密歇根州建設(shè)電池材料項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”)并委托公司全資子公司Gotion, Inc.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美國(guó)國(guó)軒”)與密歇根州政府及其他第三方合作伙伴共同簽署相關(guān)協(xié)議。1、項(xiàng)目名稱(chēng):美國(guó)密歇根州投資建設(shè)正負(fù)極材料項(xiàng)目。2、項(xiàng)目選址及用地:Green Charter Township, Mecosta County, 密歇根州。項(xiàng)目規(guī)劃用地約約276.37英畝(約1.12平方公里)。3、項(xiàng)目投資總額:計(jì)劃投資總金額23.64億美元,具體金額將根據(jù)本項(xiàng)目的可行性分析及申報(bào)審批情況等確定。4、資金來(lái)源:與第三方戰(zhàn)略投資者合作共同投資。5、建設(shè)周期:擬自項(xiàng)目開(kāi)工之日起至2031年12月31日。6、項(xiàng)目進(jìn)展情況:截止目前,已完成相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)用地的購(gòu)買(mǎi)合同簽約。美國(guó)國(guó)軒于2023年10月24日與密歇根州政府簽署完畢《CRITICAL INDUSTRY PROGRAM GRANT AGREEMENT》《STRATEGIC SITE READINESS PROGRAM DEVELOPMENTAGREEMENT》等協(xié)議。

8、曹操出行與國(guó)軒高科達(dá)成戰(zhàn)略合作,加強(qiáng)共享出行行業(yè)新能源生態(tài)建設(shè)

10月23日,曹操出行與國(guó)軒高科舉行了戰(zhàn)略合作簽約儀式,雙方在業(yè)務(wù)和資本層面達(dá)成全面合作,以共享出行定制車(chē)為起點(diǎn),強(qiáng)化戰(zhàn)略協(xié)作,共同推進(jìn)共享出行行業(yè)新能源生態(tài)建設(shè),助力共享出行行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

二、南都電源

1、應(yīng)用標(biāo)桿項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn),南都電源打造高可靠液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)

11月15日,南都電源中標(biāo)鶴壁鶴淇集中式電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目,建設(shè)規(guī)模為100MW/200MWh。經(jīng)過(guò)前期準(zhǔn)備及調(diào)試,目前系統(tǒng)已全部完成發(fā)貨。該項(xiàng)目采用南都全新一代Center L Plus液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)集成技術(shù)。該項(xiàng)目由60個(gè)20 尺集裝箱組成,采用南都新一代液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)集成技術(shù)。系統(tǒng)通過(guò)定向金屬級(jí)熱傳導(dǎo)路徑的一體化液冷板設(shè)計(jì),大幅提升了電池溫度的一致性及系統(tǒng)效率。

2、TÜV萊茵為南都電源完成鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)意大利EPD注冊(cè)

11月15日,國(guó)際獨(dú)立第三方檢測(cè)、檢驗(yàn)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)德國(guó)萊茵TÜV 大中華區(qū)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"TÜV 萊茵")為浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"南都電源")鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(Lithium Battery Energy Storage System)進(jìn)行了意大利EPD(Environmental Product Declaration 環(huán)保產(chǎn)品聲明)體系的注冊(cè)。這是全球首個(gè)在意大利EPD同時(shí)成功注冊(cè)三款鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的案例,也是TÜV  萊茵首次為電池企業(yè)完成EPD 項(xiàng)目,更好地幫助中國(guó)電池企業(yè)應(yīng)對(duì)來(lái)自歐盟電池法案的挑戰(zhàn)。

3、南都電源簽署3.35億元澳洲儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)合同

11月1日,南都電源與上海電力設(shè)計(jì)院物資有限公司簽署《采購(gòu)合同》,為該公司的澳大利亞項(xiàng)目提供鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng),合同金額約3.35億元,該項(xiàng)目位于澳大利亞的西澳大利亞州首府珀斯。西澳大利亞州的采礦業(yè)及金屬行業(yè)十分繁榮,電力需求正在快速增長(zhǎng),未來(lái)兩年內(nèi)存在一定電力缺口,同時(shí)隨著澳大利亞正努力推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型,加速向清潔和可再生能源過(guò)渡,西澳在未來(lái)幾年內(nèi)對(duì)儲(chǔ)能需求大增。

4、南都電源20尺5MWh+液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)亮相澳洲國(guó)際能源展

10月25日至26日,2023澳大利亞國(guó)際能源展覽會(huì)All- Energy在墨爾本舉辦,南都電源Center L Plus 20尺5MWh+液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)驚艷亮相,獲得行業(yè)內(nèi)外高度關(guān)注。南都電源展示了電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)的儲(chǔ)能全場(chǎng)景解決方案,并展出了搭載314Ah/320Ah儲(chǔ)能專(zhuān)用電池的20尺5MWh+液冷系統(tǒng),其中搭載320Ah電池的系統(tǒng)容量為5.11MWh展會(huì)上,南都電源最新推出的儲(chǔ)能專(zhuān)用電池從280Ah升級(jí)到314Ah,容量提升了12%。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新,南都314Ah儲(chǔ)能專(zhuān)用電池在保持12000次循環(huán)壽命和長(zhǎng)達(dá)20年電池壽命優(yōu)勢(shì)的同時(shí),單體能量超過(guò)1000Wh,體積能量密度超過(guò)390Wh/L。

5、南都電源公布三季報(bào),前三季凈利減少24.67%

10月25日,南都電源發(fā)布三季度報(bào)告。公告顯示,公司前三季度營(yíng)業(yè)收入11,029,809,346.67元,同比增加29.97%,歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)458,064,635.76元,同比減少24.67%。公告顯示,十大流通股東中,中國(guó)銀行股份有限公司-易方達(dá)均衡成長(zhǎng)股票型證券投資基金為新進(jìn)流通股東。

6、南都電源與英國(guó)公司簽署儲(chǔ)能鋰電池系統(tǒng)供貨合同

10月12日,南都電源與英國(guó)某儲(chǔ)能項(xiàng)目公司簽署《采購(gòu)合同》,供貨內(nèi)容主要為儲(chǔ)能鋰電池系統(tǒng)。買(mǎi)方是一家儲(chǔ)能項(xiàng)目公司,其母公司為一家在倫敦證券交易所上市的英國(guó)公司,專(zhuān)注于投資和管理風(fēng)能和太陽(yáng)能等可再生能源項(xiàng)目。合同貨物名稱(chēng):178MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)。預(yù)付款為20%,其余款項(xiàng)根據(jù)發(fā)貨、到貨、調(diào)試驗(yàn)收等進(jìn)展分階段支付;質(zhì)保保函為合同金額的5%,期限為3年。

三、寧德時(shí)代

1、續(xù)航1000公里,寧德時(shí)代推出滑板底盤(pán)

11月30日,寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱在2023國(guó)際汽車(chē)電子與軟件大會(huì)·滴水湖峰會(huì)上透露,目前,寧德時(shí)代旗下時(shí)代智能開(kāi)發(fā)的滑板底盤(pán)已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破,與合作伙伴首發(fā)的B級(jí)轎車(chē)已完成黑河冬季測(cè)試及吐魯番夏季測(cè)試,實(shí)現(xiàn)75%的電池包成組效率,續(xù)航里程突破1000公里,低溫衰減在零下7度時(shí)小于30%,百公里電耗10.5kWh,實(shí)現(xiàn)了5分鐘充電300公里,且底盤(pán)支持CNCAP五星級(jí)碰撞要求,下車(chē)體碰撞能量吸收大于80%。

2、國(guó)電投5.2GWh集采:最低0.704元/Wh!陽(yáng)光電源/比亞迪/寧德時(shí)代/楚能/海博思創(chuàng)/融和元儲(chǔ)/中車(chē)株洲所等18家企業(yè)入圍

11月30日,國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司物資裝備分公司、電能易購(gòu)(北京)科技有限公司二〇二三年度儲(chǔ)能系統(tǒng)電商化采購(gòu)招標(biāo)發(fā)布中標(biāo)候選人公示。本次總采購(gòu)規(guī)模5.2GWh,其中包括4.2GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng),1GWh液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。其中,4.2GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)又包含1C(4個(gè)標(biāo)段)、0.5C(8個(gè)標(biāo)段)、0.25C(8個(gè)標(biāo)段)三種類(lèi)型。共分為24個(gè)標(biāo)段對(duì)應(yīng)24個(gè)首選中標(biāo)人。其中中車(chē)株洲所、海博思創(chuàng)、陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、比亞迪、融和元儲(chǔ)均同時(shí)入選2個(gè)標(biāo)段。

3、寧德時(shí)代新獲鈣鈦礦國(guó)際專(zhuān)利授權(quán)

11月29日,寧德時(shí)代新獲得一項(xiàng)國(guó)際專(zhuān)利授權(quán),專(zhuān)利名為“鈣鈦礦太陽(yáng)能電池及其制備方法”,專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)枮镻CT/CN2022/092192,授權(quán)日為2023年11月16日。

4、60億!寧德時(shí)代又一電池項(xiàng)目投產(chǎn)

11月24日,長(zhǎng)安“金鐘罩”首款標(biāo)準(zhǔn)電芯于時(shí)代長(zhǎng)安工廠正式下線。這標(biāo)志著寧德時(shí)代、長(zhǎng)安汽車(chē)、深藍(lán)汽車(chē)合資打造的動(dòng)力電池項(xiàng)目正式投產(chǎn)。此次首款標(biāo)準(zhǔn)電芯產(chǎn)品下線,標(biāo)志著長(zhǎng)安汽車(chē)全面進(jìn)軍動(dòng)力電池賽道。對(duì)于寧德時(shí)代而言,這也是其繼四川時(shí)代、時(shí)代吉利之后于宜賓落地的又一電池項(xiàng)目,與車(chē)企合資建廠的又一成功案例。

5、斯特蘭蒂斯和寧德時(shí)代將合作開(kāi)發(fā)電池

11月21日,斯特蘭蒂斯與寧德時(shí)代簽署協(xié)議,計(jì)劃合作開(kāi)發(fā)磷酸鐵鋰(LFP)電池,用于裝備斯特蘭蒂斯小型電動(dòng)汽車(chē)。目前鋰電池是全球主流電動(dòng)汽車(chē)裝備電池,其中最常見(jiàn)的兩種類(lèi)型分別是鎳錳鈷(NMC)和磷酸鐵鋰(LFP),前者使用壽命短,但能量密度高,鎳錳開(kāi)采對(duì)環(huán)境危害更大;后者功率較低,但更耐用,因而適合配備小型電動(dòng)汽車(chē)。

6、寧德時(shí)代取得新能源專(zhuān)利,專(zhuān)利技術(shù)能降低電池短路風(fēng)險(xiǎn)

11月23日,寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司取得一項(xiàng)名為“一種電池單體、電池及用電裝置”,授權(quán)公告號(hào)CN220065851U,申請(qǐng)日期為2023年8月。專(zhuān)利摘要顯示,本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N電池單體、電池及用電裝置,該電池單體包括外殼和設(shè)置于外殼的外側(cè)的涂層,涂層設(shè)有用于吸液的孔道,孔道的直徑范圍為0.1nm至15nm。在上述結(jié)構(gòu)中,由于該電池單體的外殼的外側(cè)設(shè)有涂層,涂層中具有用于吸液的孔道,涂層能夠從電池內(nèi)部的空氣中吸收水分并儲(chǔ)存起來(lái),不僅能夠降低電池內(nèi)部空氣中的水分含量,降低電池短路的風(fēng)險(xiǎn)。

7、寧德時(shí)代與Stellantis集團(tuán)簽署戰(zhàn)略諒解備忘錄,在歐洲市場(chǎng)向Stellantis集團(tuán)供應(yīng)磷酸鐵鋰電池

11月21日,Stellantis集團(tuán)和寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(下稱(chēng)“寧德時(shí)代”)宣布雙方簽署諒解備忘錄,該備忘錄約定:寧德時(shí)代將在歐洲當(dāng)?shù)叵騍tellantis集團(tuán)供應(yīng)磷酸鐵鋰(LFP)的電芯和模組,助力Stellantis在歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)。為進(jìn)一步支持Stellantis集團(tuán)宏偉的電動(dòng)化戰(zhàn)略和目標(biāo),雙方正探討以對(duì)等模式成立一家合資企業(yè)的可能性。

8、寧德時(shí)代公布三季報(bào),前三季凈利增加10.66%

10月19日,寧德時(shí)代披露三季度報(bào)告,公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1054.31億元,同比增長(zhǎng)8.28%;歸母凈利潤(rùn)104.28億元,同比增長(zhǎng)10.66%。公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2946.77億元,同比增長(zhǎng)40.10%;歸母凈利潤(rùn)311.45億元,同比增長(zhǎng)77.05%。

四、天合儲(chǔ)能

1、高效縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期和質(zhì)量,天合儲(chǔ)能先進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)品研究院暨目擊實(shí)驗(yàn)室揭牌

11月6日,國(guó)際權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)UL與TUV南德認(rèn)定的目擊實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)揭牌儀式,天合儲(chǔ)能產(chǎn)品檢測(cè)中心也順利通過(guò)了CNAS擴(kuò)項(xiàng)審核。三重認(rèn)證標(biāo)志著天合儲(chǔ)能先進(jìn)產(chǎn)品研究院擁有國(guó)際領(lǐng)先的儲(chǔ)能領(lǐng)域全場(chǎng)景、全產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和質(zhì)量管控能力,綜合檢測(cè)能力及服務(wù)水平已達(dá)標(biāo)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)結(jié)果可實(shí)現(xiàn)全球互認(rèn)。

2、天合儲(chǔ)能新品Elementa 2全球首展,助力澳洲儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展

10月25日-26日,澳大利亞最大規(guī)模、最具影響力的新能源展覽會(huì)All Energy 2023在墨爾本會(huì)議展覽中心隆重舉行。天合儲(chǔ)能(展位號(hào)#SS101)搭載自研天合芯的新一代柔性液冷電池艙Elementa 2亮相展會(huì)。搭載天合芯的新一代柔性液冷電池艙Elementa 2兼顧了運(yùn)輸?shù)某叽绾椭亓?,降低客戶的初始投資成本。天合儲(chǔ)能Elementa 2柔性電池艙可匹配集中式、集散式、組串式等多種交直流耦合方案,靈活性更強(qiáng)。

3、天合儲(chǔ)能助力湖北省天門(mén)市通威沉湖漁光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目順利并網(wǎng)

10月10日,湖北省天門(mén)市通威沉湖漁光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目順利并網(wǎng),項(xiàng)目采用直流1500V儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,儲(chǔ)能系統(tǒng)劃分為10個(gè)2.5MW/5MWh儲(chǔ)能單元。采用了天合儲(chǔ)能的非步入式電池艙設(shè)計(jì)方案,安裝維護(hù)邊界,配上“一簇一散熱”的精細(xì)化熱管理,可將簇內(nèi)溫差控制在8℃以內(nèi)。

4、比亞迪、天津瑞源、天合儲(chǔ)能、中天儲(chǔ)能分羹中電建200MW/400MWh集中式儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目

10月10日,中國(guó)電建股份公司開(kāi)陽(yáng)縣200MW/400MWh集中式儲(chǔ)能電站儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示,包件1的中標(biāo)結(jié)果顯示,比亞迪、天津瑞源電氣、江蘇天合儲(chǔ)能分別列第一、二、三中標(biāo)候選人;包件2的中標(biāo)結(jié)果,中天儲(chǔ)能、天津瑞源電氣、比亞迪中標(biāo)入圍。

5、華能778MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目:0.89~1.299元/Wh華清院、天合儲(chǔ)能、南瑞繼保、中國(guó)能建廣西院、中國(guó)能建安徽院入圍

10月10日,華能雅江公司2023年第一、三批光伏項(xiàng)目跟網(wǎng)型配套儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備(預(yù)招標(biāo))等五個(gè)項(xiàng)目集中采購(gòu)、華能河北分公司西柏坡百兆瓦級(jí)(縣級(jí))新型電力系統(tǒng)示范工程獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目標(biāo)段一、華能西鄉(xiāng)塘一期集中式化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)候選人公告發(fā)布。項(xiàng)目總規(guī)模297.5MW/778MWh,華清院、天合儲(chǔ)能、南瑞繼保、中國(guó)能建廣西院、中國(guó)能建安徽院五家企業(yè)入圍。

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