一、火力發(fā)電行業(yè)投融資動態(tài)

1、云氣控股完成天使輪融資，鎮(zhèn)海石化物流集團(tuán)成第二大股東

11月27日，云氣控股完成天使輪融資，投資方為鎮(zhèn)海石化物流，此次引戰(zhàn)完成后，鎮(zhèn)海石化物流集團(tuán)成為云氣控股第二大股東。本輪股權(quán)投資將用于云氣控股在智慧能源科技領(lǐng)域的研發(fā)與運(yùn)營，以及天然氣微管網(wǎng)+LNG小型終端設(shè)備供氣模式的推廣落地。浙江云氣控股有限公司成立于2019年，總部位于中國浙江省，是一家能源科技公司。

2、天通股份投資，輕舟能科獲數(shù)千萬元A輪融資

11月21日，杭州輕舟科技有限公司完成數(shù)千萬元的A輪融資，本輪融資由天通股份戰(zhàn)略投資，源合資本擔(dān)任獨(dú)家財務(wù)顧問。本輪融資將用于產(chǎn)品研發(fā)、市場拓展和補(bǔ)充現(xiàn)金流。輕舟能科成立于2016年，是一家分布式儲能資產(chǎn)能源互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)商。

3、太湖能谷完成數(shù)億元C輪融資，中金資本領(lǐng)投，德合資本跟投

11月19日，蘇州太湖能谷科技有限公司（簡稱“太湖能谷”）完成了數(shù)億元的C輪融資。本輪融資由中金資本領(lǐng)投，德合資本跟投，部分老股東如國電投也進(jìn)行了跟投，萬創(chuàng)投行擔(dān)任了此次交易的首席財務(wù)顧問。太湖能谷成立于2016年，是一家智慧儲能智慧能源平臺。

4、華馳動能完成A+輪融資

11月19日，華馳動能（北京）科技有限公司宣布完成新一輪戰(zhàn)略融資，投資方為國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司旗下安信證券投資有限公司，Scale Partners勢乘資本擔(dān)任產(chǎn)業(yè)資本顧問。華馳動能創(chuàng)立于2019年11月，是全球領(lǐng)先的電力級全磁懸浮儲能飛輪企業(yè)。

二、月度重要政策動態(tài)

1、最高結(jié)算價15元/MW！火儲、獨(dú)立儲能可參與！湖南針對調(diào)頻輔助服務(wù)市場交易規(guī)則征求意見！

【國家能源局湖南監(jiān)管辦公室發(fā)布《湖南省電力調(diào)頻輔助服務(wù)市場交易規(guī)則（征求意見稿）》】11月29日，國家能源局湖南監(jiān)管辦公室發(fā)布《湖南省電力調(diào)頻輔助服務(wù)市場交易規(guī)則（征求意見稿）》，《交易規(guī)則》顯示，儲能參與調(diào)頻輔助服務(wù)的形式分為火儲、獨(dú)立儲能兩種。其中，獨(dú)立儲能要求110kV及以上電壓等級并網(wǎng)，調(diào)頻容量不小于2MW，持續(xù)時間不低于1小時；同時，《交易規(guī)則》指出與調(diào)峰銜接、與交易市場銜接；同一交易時段，服務(wù)賣方不同時參加調(diào)頻與深度調(diào)峰市場交易。調(diào)控中心根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行情況組織兩個市場順序出清,滿足電力系統(tǒng)調(diào)頻、調(diào)峰需求；市場初期，調(diào)頻市場與現(xiàn)貨電能量市場采用順序出清方式銜接?，F(xiàn)貨電能量市場安全約束機(jī)組組合(SCUC)計算確定的開機(jī)組合作為調(diào)頻市場日前預(yù)出清的邊界條件;調(diào)頻市場出清結(jié)果作為現(xiàn)貨電能量市場安全約束經(jīng)濟(jì)調(diào)度 (SCED)計算的邊界條件；現(xiàn)階段，市場主體參與湖南省調(diào)頻輔助服務(wù)僅獲得調(diào)頻里程補(bǔ)償，里程報價范圍為0-10元/MW，結(jié)算價格最高限價15元/MW?，F(xiàn)貨市場運(yùn)行后，調(diào)頻市場采取調(diào)頻容量+調(diào)頻里程的補(bǔ)償方式，調(diào)頻容量補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)另行制定。

2、儲能可報！安徽啟動全國工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理第八批示范企業(yè)（園區(qū)）及第六批參考產(chǎn)品（技術(shù)）申報

【安徽省經(jīng)信廳發(fā)布《關(guān)于做好全國工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理第八批示范企業(yè)（園區(qū)）及第六批參考產(chǎn)品（技術(shù)）申報工作的通知》】11月20日，安徽省經(jīng)信廳發(fā)布《關(guān)于做好全國工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理第八批示范企業(yè)（園區(qū)）及第六批參考產(chǎn)品（技術(shù)）申報工作的通知》，通知明確，示范企業(yè)（園區(qū)）申報的征集重點方向包括零碳低碳園區(qū)（經(jīng)有關(guān)單位評估或符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）、新型用戶側(cè)儲能、虛擬電廠、源網(wǎng)荷儲一體化、綠色低碳微電網(wǎng)、分布式電源、需求響應(yīng)、電能替代、綠色電力交易、碳交易等；參考產(chǎn)品（技術(shù)）申報的征集重點方向包括低碳零碳負(fù)碳技術(shù)、新型儲能技術(shù)、節(jié)電新技術(shù)、智能用電技術(shù)、智能需求響應(yīng)、冷熱電耦合技術(shù)、電能替代技術(shù)（以電代煤、以電代油、以電代氣等）、可再生能源發(fā)電技術(shù)（水、風(fēng)、光、生物質(zhì)、地?zé)岬龋?、虛擬電廠技術(shù)、綠色微電網(wǎng)技術(shù)、電能質(zhì)量提升技術(shù)、電力需求側(cè)管理平臺等。

3、江蘇：加強(qiáng)鈣鈦礦/疊層光伏等前沿科技問題研究

【江蘇省政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)江蘇省加強(qiáng)基礎(chǔ)研究行動方案的通知》】11月15日，江蘇省政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)江蘇省加強(qiáng)基礎(chǔ)研究行動方案的通知》，文件指出，開展高效低成本規(guī)?；G氫制取及儲運(yùn)、鈣鈦礦/疊層光伏、水伏能量轉(zhuǎn)換、高能量密度儲能、高安全低成本長壽命儲能、零碳排放能源系統(tǒng)等前沿科技問題研究，實現(xiàn)能源系統(tǒng)深度數(shù)字化和智能化。重點方向：零碳能源技術(shù)、變革性儲能、智能電網(wǎng)、智慧能源系統(tǒng)、深地?zé)崮軆τ玫取?/p>

4、兩部門發(fā)布通知進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)

【國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》】11月1日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作的通知》，《通知》提出，進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營主體范圍。加快放開各類電源參與電力現(xiàn)貨市場。按照2030年新能源全面參與市場交易的時間節(jié)點，現(xiàn)貨試點地區(qū)結(jié)合實際制定分步實施方案。不斷擴(kuò)大用戶側(cè)主體參與市場范圍。現(xiàn)貨市場運(yùn)行的地方，電網(wǎng)企業(yè)要定期預(yù)測代理購電工商業(yè)用戶用電量及典型負(fù)荷曲線，通過場內(nèi)集中交易方式（不含撮合交易）代理購電，以報量不報價等方式、作為價格接受者參與現(xiàn)貨市場出清結(jié)算。加快開展用戶側(cè)參與省間現(xiàn)貨交易的相關(guān)問題研究。鼓勵新型主體參與電力市場。通過市場化方式形成分時價格信號，推動儲能、虛擬電廠、負(fù)荷聚合商等新型主體在削峰填谷、優(yōu)化電能質(zhì)量等方面發(fā)揮積極作用，探索“新能源+儲能”等新方式。為保證系統(tǒng)安全可靠，參考市場同類主體標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行運(yùn)行管理考核。持續(xù)完善新型主體調(diào)度運(yùn)行機(jī)制，充分發(fā)揮其調(diào)節(jié)能力，更好地適應(yīng)新型電力系統(tǒng)需求。

三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動態(tài)

1、甘肅電投

甘肅電投常樂電廠6×1000MW火電項目5號間冷塔環(huán)梁澆筑完成

11月26日，公司承建的甘肅常樂電廠三期百萬擴(kuò)建工程5號間冷塔環(huán)梁澆筑完成。5號間冷塔從環(huán)基開始施工至環(huán)梁，僅用4個半月時間，創(chuàng)下了公司同類機(jī)組施工最短紀(jì)錄。5號間冷塔環(huán)梁中心標(biāo)高31米，直徑145米，本次澆筑共用C40混凝土1039立方米。5號間冷塔環(huán)梁澆筑完成，為順利完成年前各項工作目標(biāo)奠定了堅實基礎(chǔ)。

甘肅電投常樂電廠6×1000MW火電項目3號機(jī)組通過168小時滿負(fù)荷試運(yùn)正式投產(chǎn)發(fā)電

11月21日，省列重大項目甘肅電投常樂電廠6×1000MW火電項目3號機(jī)組在參建各方的共同見證和熱烈的掌聲中圓滿完成168小時滿負(fù)荷試運(yùn)行，標(biāo)志著3號機(jī)組正式投產(chǎn)發(fā)電，具備商業(yè)運(yùn)營條件。常樂電廠3號機(jī)組168小時試運(yùn)期間，累計發(fā)電量1.68億kW·h，鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等主要設(shè)備及其附屬設(shè)備運(yùn)行安全穩(wěn)定，自動、儀表、保護(hù)投入率、汽水品質(zhì)合格率均達(dá)到100％，脫硫、脫硝、除塵裝置投入率達(dá)到100%，NOx、SO2、粉塵排放濃度均達(dá)到國家超低排放要求。

甘肅電投常樂發(fā)電公司4號機(jī)組并網(wǎng)成功

11月20日，甘肅電投常樂發(fā)電公司4號機(jī)組首次并網(wǎng)成功，標(biāo)志著4號機(jī)組整套啟動取得階段性勝利。自4號鍋爐首次點火成功以來，常樂發(fā)電公司加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和資源調(diào)度，強(qiáng)化現(xiàn)場安全監(jiān)督和技術(shù)管理，按照《4號機(jī)組整套啟動及首次并網(wǎng)任務(wù)書》要求，集中所有力量處理解決現(xiàn)場問題和缺陷。

中國能建建筑集團(tuán)與甘肅電投集團(tuán)、甘肅電氣裝備集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

10月17日，國能建建筑集團(tuán)與甘肅電投集團(tuán)、甘肅電氣裝備集團(tuán)三家單位簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。三方將圍繞傳統(tǒng)能源項目建設(shè)、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、輸變配電工程等方面，加強(qiáng)全方位多領(lǐng)域合作，促進(jìn)共同長遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)協(xié)議，三家單位將本著“立足長遠(yuǎn)、資源共享、互惠互利、合作共贏、共同發(fā)展”的原則，以共同發(fā)展和長期合作為目標(biāo)，基于自身的資源、產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等方面的經(jīng)驗和優(yōu)勢，共同探索國內(nèi)外發(fā)電工程、輸變配電工程、新能源、軌道交通、市政工程等領(lǐng)域市場，并建立長效溝通機(jī)制，形成長期有效合作。

甘肅電投常樂電廠4×1000MW調(diào)峰火電項目3號汽輪機(jī)首次沖轉(zhuǎn)一次成功

10月16日，甘肅電投常樂發(fā)電公司3號機(jī)組汽輪機(jī)首次沖轉(zhuǎn)一次成功，順利沖轉(zhuǎn)達(dá)到額定3000r/min并成功定速，各系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)。沖轉(zhuǎn)檢查時，無異音，機(jī)組膨脹、振動正常，汽輪機(jī)順利沖轉(zhuǎn)達(dá)到額定轉(zhuǎn)速3000轉(zhuǎn)后，成功定速且汽輪機(jī)軸振、瓦振、瓦溫等各項指標(biāo)達(dá)到優(yōu)良水平。

甘肅電投：騰格里6GW新能源基地工作啟動

10月9日，甘肅能源收到控股股東電投集團(tuán)轉(zhuǎn)來的《關(guān)于騰格里沙漠基地自用600萬千瓦新能源項目有關(guān)事項的通知》。通知表示，由電投集團(tuán)牽頭開發(fā)建設(shè)騰格里沙漠基地自用600萬千瓦新能源項目，并要求電投集團(tuán)加快開展騰格里沙漠基地自用600萬千瓦新能源項目現(xiàn)場勘察，進(jìn)一步優(yōu)化項目規(guī)劃選址；加快開展電力消納、建設(shè)方案等前期研究論證工作。

2、中國能建

中國能建總承包的燃?xì)饴?lián)合循環(huán)電站1號燃機(jī)投運(yùn)，中亞最大！

11月27日，由中國能建總承包的中亞最大燃?xì)饴?lián)合循環(huán)電站——烏茲別克斯坦錫爾河1500MW燃?xì)饴?lián)合循環(huán)電站項目1號燃機(jī)舉行投產(chǎn)儀式，正式投入商業(yè)運(yùn)行。烏茲別克斯坦錫爾河1500MW燃機(jī)電站是烏茲別克斯坦政府吸引外資投資開發(fā)的首個IPP項目，采用目前世界上燃燒溫度最高、單體功率最大、效率最高的燃?xì)廨啓C(jī)和“廢水零排放”設(shè)計方案，是世界領(lǐng)先高效的綠色節(jié)能環(huán)保工程。

中國能建湖南火電中標(biāo)龍源電力郴州桂陽縣750兆瓦光伏項目PC工程

11月27日，中國能建湖南火電中標(biāo)龍源電力郴州桂陽縣750兆瓦光伏項目PC工程。目位于湖南省郴州市桂陽縣，施工范圍包括6個子項目共750兆瓦的升壓站和匯集站部分、光伏場區(qū)部分、儲能電站部分（不含儲能設(shè)備）、送出線路及對端間隔、水保、環(huán)保工程、場區(qū)圍欄、生活用水、備用電源、場站信息化建設(shè)等土建工程、設(shè)備采購及安裝、調(diào)試、試運(yùn)直至驗收交付生產(chǎn)、以及在質(zhì)保期內(nèi)的消缺等合同全過程的工作。

中國能建江蘇電建一公司承建的大唐延安電廠1號機(jī)組并網(wǎng)

11月23日，中國能建江蘇電建一公司承建的大唐延安電廠2*660兆瓦機(jī)組工程1號機(jī)組并網(wǎng)。該項目位于陜西省延安市，建設(shè)2臺660兆瓦超超臨界燃煤間接空冷機(jī)組，同步建設(shè)煙氣脫硫脫硝設(shè)施和除裝置以及與之配套的項目、設(shè)施和公用工程（包括鐵路專用線、山下輸煤線、進(jìn)廠道路及運(yùn)煤道路）。其中，中國能建江蘇電建一公司負(fù)責(zé)主體工程安裝10A標(biāo)段、1號機(jī)組及公用系統(tǒng)安裝工程（不含輸煤系統(tǒng)安裝工程）。

中國能建投資公司與黑龍江七臺河市簽訂投資合作協(xié)議

11月23日，投資公司與黑龍江七臺河市簽署500MW風(fēng)電項目及煤矸石綜合利用項目投資合作協(xié)議，并舉行七臺河煤矸石綜合利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟企業(yè)簽約儀式。會議期間，包含10家中國能建企業(yè)在內(nèi)的七臺河煤矸石綜合利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟各成員單位進(jìn)行了項目簽約。聯(lián)盟將致力于發(fā)揮各成員單位優(yōu)勢，加快推動重點項目落地，為七臺河高質(zhì)量發(fā)展注入蓬勃動力。

中國能建西北院中標(biāo)甘肅能化蘭州新區(qū)2臺350兆瓦熱電項目

11月21日，中國能建西北院中標(biāo)甘肅能化蘭州新區(qū)2臺350兆瓦熱電項目工程總承包。該項目位于甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)，是蘭州新區(qū)城市功能完善的必要基礎(chǔ)設(shè)施之一，擬建設(shè)2臺350兆瓦超臨界空冷燃煤機(jī)組。

中國能建浙江火電EPC總承包的常山閣口光伏項目全容量并網(wǎng)發(fā)電

11月14日，中國能建浙江火電EPC總承包的常山縣芳村鎮(zhèn)猷閣口農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目全容量并網(wǎng)發(fā)電。該項目位于浙江省衢州市常山縣芳村鎮(zhèn)獻(xiàn)閣口村山背嶺，系山地農(nóng)光互補(bǔ)型光伏電站，項目光伏場區(qū)占地面積約100畝，采用分散建設(shè)方式建設(shè)，由412組光伏子方陣組成。

中國能建浙江火電承建的云南宣威西澤風(fēng)電一期工程吊裝完成

11月13日，中國能建浙江火電承建的云南宣威西澤風(fēng)電一期工程17臺風(fēng)機(jī)全部吊裝完成。該工程位于云南省宣威市務(wù)德鎮(zhèn)、西澤鄉(xiāng)和熱水鎮(zhèn)境內(nèi)，分為A、B、F三個片區(qū)，總裝機(jī)容量為105兆瓦，新建1座220千伏升壓站，以1回220千伏送出線路接入500千伏多樂變電站。

中國能建湖南院承建的三鋼閩光動力廠煤氣發(fā)電項目投產(chǎn)發(fā)電

11月13日，中國能建湖南院承建的三鋼閩光動力廠2臺80兆瓦煤氣高效發(fā)電機(jī)組EPC總承包項目2#機(jī)組正式并網(wǎng)，標(biāo)志著項目全面投產(chǎn)發(fā)電。該項目位于福建省三明市，建設(shè)2臺80兆瓦超高溫亞臨界汽輪發(fā)電機(jī)組及配套建設(shè)煙氣處理設(shè)施，設(shè)計采用亞臨界參數(shù)，設(shè)計年發(fā)電量13.44億度，全廠發(fā)電熱效率達(dá)42.82%。

中國能建安徽電建二公司承建的內(nèi)蒙古杭錦風(fēng)光火儲熱生態(tài)治理項目六標(biāo)段開工

11月10日，中國能建安徽電建二公司承建的內(nèi)蒙古能源集團(tuán)杭錦風(fēng)光火儲熱生態(tài)治理項目六標(biāo)段開工。該項目位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯市杭錦旗境內(nèi)，以生態(tài)治理為立足點，建設(shè)“風(fēng)力發(fā)電+光伏發(fā)電+電化學(xué)儲能+生態(tài)治理”多能互補(bǔ)的綜合能源基地。其中，安徽電建二公司承建的風(fēng)電場裝機(jī)容量為298兆瓦，承擔(dān)內(nèi)容包括風(fēng)電機(jī)組安裝，施工道路及檢修道路、風(fēng)機(jī)吊裝平臺、風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)、地基處理，風(fēng)機(jī)機(jī)組吊裝、安裝及其變壓器安裝，35千伏集電線路等。項目建成后，將推動鄂爾多斯市形成清潔能源為主體的能源供給體系。

研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡稱：XYZResearch），是國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)研究及企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商。通過有效分析復(fù)雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細(xì)分市場，包括市場空間、競爭格局、市場進(jìn)入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標(biāo)企業(yè)組織架構(gòu)，市場策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價值的商業(yè)決策。

一、火力發(fā)電行業(yè)投融資動態(tài)
1、云氣控股完成天使輪融資，鎮(zhèn)海石化物流集團(tuán)成第二大股東
2、天通股份投資，輕舟能科獲數(shù)千萬元A輪融資
3、太湖能谷完成數(shù)億元C輪融資，中金資本領(lǐng)投，德合資本跟投
4、華馳動能完成A+輪融資
二、月度重要政策動態(tài)
1、最高結(jié)算價15元/MW！火儲、獨(dú)立儲能可參與！湖南針對調(diào)頻輔助服務(wù)市場交易規(guī)則征求意見！
2、儲能可報！安徽啟動全國工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理第八批示范企業(yè)（園區(qū)）及第六批參考產(chǎn)品（技術(shù)）申報
3、江蘇：加強(qiáng)鈣鈦礦/疊層光伏等前沿科技問題研究
4、兩部門發(fā)布通知進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)
三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動態(tài)
1、甘肅電投
甘肅電投常樂電廠6×1000MW火電項目5號間冷塔環(huán)梁澆筑完成
甘肅電投常樂電廠6×1000MW火電項目3號機(jī)組通過168小時滿負(fù)荷試運(yùn)正式投產(chǎn)發(fā)電
甘肅電投常樂發(fā)電公司4號機(jī)組并網(wǎng)成功
中國能建建筑集團(tuán)與甘肅電投集團(tuán)、甘肅電氣裝備集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
甘肅電投常樂電廠4×1000MW調(diào)峰火電項目3號汽輪機(jī)首次沖轉(zhuǎn)一次成功
甘肅電投：騰格里6GW新能源基地工作啟動
2、中國能建
中國能建總承包的燃?xì)饴?lián)合循環(huán)電站1號燃機(jī)投運(yùn)，中亞最大！
中國能建湖南火電中標(biāo)龍源電力郴州桂陽縣750兆瓦光伏項目PC工程
中國能建江蘇電建一公司承建的大唐延安電廠1號機(jī)組并網(wǎng)
中國能建投資公司與黑龍江七臺河市簽訂投資合作協(xié)議
中國能建西北院中標(biāo)甘肅能化蘭州新區(qū)2臺350兆瓦熱電項目
中國能建浙江火電EPC總承包的常山閣口光伏項目全容量并網(wǎng)發(fā)電
中國能建浙江火電承建的云南宣威西澤風(fēng)電一期工程吊裝完成
中國能建湖南院承建的三鋼閩光動力廠煤氣發(fā)電項目投產(chǎn)發(fā)電
中國能建安徽電建二公司承建的內(nèi)蒙古杭錦風(fēng)光火儲熱生態(tài)治理項目六標(biāo)段開工