一、投融資信息

1、九識智能完成近1億美元A輪融資

根據(jù)市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，九識智能完成近1億美金A輪融資，本輪融資由美團領(lǐng)投，BV百度風投、Unicorn、閑庭基金、索道基金跟投，老股東藍湖資本、建發(fā)新興投資繼續(xù)追加投資。本輪融資完成后，九識將進一步推進技術(shù)研發(fā)和供應鏈打造，加快模式落地和人才團隊建設(shè)。

2、基匯資本超20億元向中國平安出售旗下三家物流園區(qū)

基匯資本宣布以超過20億元人民幣（約2.8億美元）的價格，將一個由三個內(nèi)地物流資產(chǎn)組成的投資組合出售給了一家險資，包括位于廣東江門的兩個工業(yè)園區(qū)及一個位于陜西西安的物流園。雖然基匯資本并未披露買家的身份，但據(jù)了解，買家正是中國平安。具體來看，平安人壽收購鶴山市合能商貿(mào)有限公司（“鶴山合能”）100%股權(quán)，以達到100%持有位于江門鶴山的穩(wěn)定運營的物流園區(qū)資產(chǎn)的目的，該投資項目已完成平安人壽內(nèi)部審批并已簽署股權(quán)收購協(xié)議等交易文件。

3、嘉泓物流收購Allport Cruise的代價調(diào)整為2.64億港元

2月19日，嘉泓物流國際控股有限公司公布，根據(jù)特別授權(quán)向關(guān)連人士發(fā)行代價股份以結(jié)算收購Allport Cruise全部已發(fā)行股份的代價。公告稱，根據(jù)2022年經(jīng)審核賬目，Allport Cruise集團截至2022年12月31日止年度的綜合除稅后溢利約為3,136,532美元。因此，根據(jù)購股協(xié)議的條款，收購事項的經(jīng)調(diào)整代價應為263,570,553港元。

二、頭部企業(yè)動態(tài)

1、圓通速遞投資農(nóng)業(yè)公司

天眼查資料顯示，近日，烏魯木齊先鋒偉業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司發(fā)生工商變更，新增圓通速遞有限公司為股東，持股約67%。烏魯木齊先鋒偉業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司成立于2021年8月，法定代表人為郭耿偉，注冊資本3776.95萬人民幣，股東信息顯示，該公司現(xiàn)由圓通速遞有限公司、新疆先鋒偉業(yè)種子有限公司共同持股。

2、達飛集團全年營收470億美元 同比減少36.9%

2月24日，達飛集團公布2023年第四季度和全年業(yè)績。2023年四季度，達飛集團實現(xiàn)總營業(yè)收入105.7億美元，同比減少37.4%；息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)達到10.0億美元，同比下降82.4%；EBITDA利潤率同比下降24.3個百分點至9.4%；集團凈利潤為虧損0.9億美元，較2022年同期的30.4億美元減少31.3億美元。

3、中創(chuàng)智冷電商凍品類“一件代發(fā)”服務產(chǎn)品正式上線

3月4日，中創(chuàng)智冷團隊經(jīng)籌備與試運行，電商凍品類“一件代發(fā)”服務產(chǎn)品正式上線。“一件代發(fā)”可實現(xiàn)由倉庫端到消費者端的直接分撥與配送。新服務產(chǎn)品上線后實現(xiàn)了在港口倉進行采、購、銷、配。從試運營期間至今，月服務訂單量由2.8萬單提升至54萬單，增幅達1828.51%。中創(chuàng)智冷“一件代發(fā)”服務以天津為起點，陸續(xù)在青島、臨沂、上海、廣州等七座城市搭建服務網(wǎng)絡(luò)。目前，共經(jīng)營9座標準貨位的智能立體冷庫，冷鏈庫容總量約135萬m³，并配套自營常溫庫區(qū)約8萬㎡，為客戶提供多溫層服務選擇。

4、安能物流3.39億元收購附屬公司2.79%股權(quán)

2月24日，安能物流集團公布，間接非全資附屬公司上海安能聚創(chuàng)的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。根據(jù)公告，ANE Hong Kong與寧波青虹簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。據(jù)此，ANE Hong Kong有條件同意購買，而寧波青虹有條件同意出售其于上海安能聚創(chuàng)的全部2.79%股權(quán)，對價為人民幣3.39億元。交易完成后，上海安能聚創(chuàng)仍將為安能物流集團的間接非全資附屬公司，由安能物流集團及北京安聚間接持有98.95%及1.05%的權(quán)益。

5、萬緯物流申報發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs 將募資11.59億元

3月4日消息，萬科公告，擬以萬緯物流擁有的部分高標準倉儲物流園作為基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，開展基礎(chǔ)設(shè)施REITs申報發(fā)行工作。華夏基金及中信證券已向中國證監(jiān)會及深圳證券交易所提交華夏萬緯倉儲物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金注冊及上市的申請材料，并已于2024年3月1日收到中國證監(jiān)會的申請受理通知書。本次萬緯物流申報的公募REITs底層資產(chǎn)包括德清、諸暨、佛山的3個物流倉儲項目。首次發(fā)售擬募集資金約11.59億元，募集資金凈額將用于符合國家重大戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策等要求的在建項目或前期工作成熟的新項目。

6、鏈庫與淮安日日順物流園區(qū)正式達成戰(zhàn)略合作

2月23日，基于對冷鏈產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢的共識，淮安日日順物流園區(qū)與鏈庫正式達成戰(zhàn)略合作，鏈庫將依托平臺的互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)優(yōu)勢為冷庫提供精準的資源對接、運營策劃、冷鏈供應鏈全套信息化解決方案及供應鏈金融、資產(chǎn)評估交易等延伸服務。不僅如此，鏈庫還將聯(lián)合深圳前?；浭畔⒓夹g(shù)有限公司為企業(yè)提供數(shù)字化冷庫服務。

7、喜鵲到空運平臺與意天物聯(lián)網(wǎng)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

3月1日，為推動雙方業(yè)務向高質(zhì)量發(fā)展，提升業(yè)務轉(zhuǎn)型升級，喜鵲到空運平臺與意天物聯(lián)網(wǎng)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)合作協(xié)議，雙方將在航空貨運運力資源合作、關(guān)務系統(tǒng)對接、保險增值業(yè)務、電商業(yè)務等方面開展深層次合作。通過合作，有助于雙方國內(nèi)國際航空運力資源互補，共同打造國內(nèi)國際全鏈路航空貨運服務模式。

8、oTMS與DSV菲律賓就運輸管理數(shù)字化達成合作

2月22日，運輸管理云平臺oTMS宣布，已于近日與全球運輸和物流服務提供商DSV菲律賓正式達成合作。DSV菲律賓將采用oTMS國際版SaaS TMS運輸管理系統(tǒng)，升級其物流運輸業(yè)務，多方位提升運輸數(shù)字化管理水平。作為全球最大的第三方物流公司之一，DSV - Global Transport and Logistics在全球六大洲共80 多個國家均設(shè)有辦事處和設(shè)施，每天為數(shù)千家公司提供和運營供應鏈解決方案。伴隨亞太市場整體的飛速發(fā)展，DSV對于該區(qū)域的運輸數(shù)字化高度重視，并加速在亞太地區(qū)的投入。

9、德迅公布2023財年業(yè)績 凈營業(yè)額達238億瑞士法郎

3月1日，德迅集團公布了2023財年業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，2023財年，該集團凈營業(yè)額為238億瑞士法郎，息稅前利潤為19億瑞士法郎，凈利潤為15億瑞士法郎。另外，2023年第四季度一次性裁員費用為5300萬瑞士法郎，息稅前利潤與毛利之比的轉(zhuǎn)化率為22%。按業(yè)務劃分，2023財年，海運物流的凈營業(yè)額達86億瑞士法郎，息稅前利潤達10億瑞士法郎。轉(zhuǎn)化率保持在44%的高水平。

10、DHL快遞大連服務中心實現(xiàn)100%綠電供應

2月21日，DHL快遞大連服務中心屋頂分布式光伏發(fā)電站正式投運并實現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電，實現(xiàn)100%綠電供應，進一步加快公司的去碳化進程。本次投運的屋頂分布式光伏發(fā)電站總面積為2800平方米，裝機容量300千瓦，年發(fā)電量達43萬度，可為大連服務中心提供穩(wěn)定可靠的電力供應，完全滿足日常用電需求，并實現(xiàn)余電上網(wǎng)。

11、優(yōu)時派阿聯(lián)酋海外倉正式上線速賣通

3月1日，優(yōu)時派官方賬號宣布，其阿聯(lián)酋海外倉正式上線速賣通平臺，為中東跨境賣家提供覆蓋海灣五國、以色列和阿聯(lián)酋本地的全流程物流服務。優(yōu)時派阿聯(lián)酋海外倉位于迪拜，占地約7200平米，使用面積15600平米，是中國在阿聯(lián)酋開設(shè)的最大海外倉之一，目前服務中東7國，未來將覆蓋中東全境。通過速賣通平臺，賣家可備貨至優(yōu)時派阿聯(lián)酋海外倉，然后再根據(jù)售賣情況選擇一件代發(fā)至以色列、沙特、科威特、卡塔爾、巴林、阿曼6個國家，空運直飛。

12、德迅將收購City Zone Express以加強亞太地區(qū)跨境服務

3月1日，德迅宣布已達成收購City Zone Express的協(xié)議。據(jù)悉，City Zone Express隸屬于新加坡交易所主板上市公司Chasen Holdings Ltd.，其總部位于馬來西亞，成立于2006年，擁有500多名員工，在馬來西亞、新加坡、越南、泰國和中國開展業(yè)務。另外，收購City Zone Express將立即增加收益，并戰(zhàn)略性地增強德迅在亞洲的跨境公路物流服務。預計交易將在未來幾個月內(nèi)完成。此次收購尚需獲得相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)和Chasen Holdings股東的批準。

13、達飛以48.5億歐元收購Bolloré Logistics

3月1日，達飛宣布以48.5億歐元完成對Bolloré Logistics的收購交易。該交易價格是基于完成日期時估計的債務和現(xiàn)金。 這是自1978年成立以來達飛最大的一次收購，是達飛集團物流發(fā)展戰(zhàn)略中的一個重大步驟，補充了其歷史上的海運業(yè)務線。Bolloré Logistics是一家專門從事貨運代理和物流服務的法國公司，通過其國際?絡(luò)提供海陸空貨運代理服務及各種物流服務，如增值倉儲、包裝和配送解決?案等。Bolloré Logistics在2022年實現(xiàn)了71億歐元的營業(yè)額，運輸了71萬TEU的海運貨物和39萬噸的空運貨物，擁有90萬平方米的儲存能力。

14、菜鳥與西雙版納巨擘國際物流簽署物流科技合作協(xié)議

3月1日，菜鳥與西雙版納巨擘國際物流有限公司在杭州簽署物流科技合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，菜鳥將發(fā)揮數(shù)智化的領(lǐng)先優(yōu)勢，為巨擘打造國際物流管理系統(tǒng)，幫助其實現(xiàn)端到端運輸場景全鏈路可視化。巨擘主營零擔、快遞、整車、報關(guān)、貿(mào)易等相關(guān)業(yè)務，總部位于老撾萬象。巨擘目前在老撾會曬、東鵬、南塔、勐賽、瑯勃拉邦、萬象等地設(shè)有分公司，并在中國開設(shè)昆明、景洪、勐臘三個集貨倉。通過常年服務在老撾經(jīng)營的中資企業(yè)及個體，巨擘規(guī)模效應逐漸顯現(xiàn)，同時也對技術(shù)升級和管理提升提出了需求。

15、耗資3.39億，安能物流收附屬公司2.79%股權(quán)

2月26日，安能物流集團公布，間接非全資附屬公司上海安能聚創(chuàng)的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。根據(jù)公告，ANE Hong Kong與寧波青虹簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。據(jù)此，ANE Hong Kong有條件同意購買，而寧波青虹有條件同意出售其于上海安能聚創(chuàng)的全部2.79%股權(quán)，對價為人民幣3.39億元。交易完成后，上海安能聚創(chuàng)仍將為安能物流集團的間接非全資附屬公司，由安能物流集團及北京安聚間接持有98.95%及1.05%的權(quán)益。

16、快狗打車：米雯娟辭任獨立非執(zhí)行董事

2月23日，快狗打車董事會宣布，由于需要投入更多時間處理其他事務，米雯娟已辭任公司獨立非執(zhí)行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自2024年2月23日起生效。米雯娟已確認其與快狗打車董事會并無意見不合，亦無有關(guān)彼辭任的其他事項須提請香港聯(lián)合交易所有限公司及公司股東垂注。快狗打車董事會對米雯娟于任期內(nèi)對公司所作貢獻表示感謝。

三、政策動態(tài)

新修訂的《快遞市場管理辦法》3月1日正式施行

3月1日，新修訂的《快遞市場管理辦法》正式施行。其中第二十八條規(guī)定，經(jīng)營快遞業(yè)務的企業(yè)未經(jīng)用戶同意，不得代為確認收到快件，不得擅自將快件投遞到智能快件箱、快遞服務站等快遞末端服務設(shè)施。該規(guī)定因與消費者取件體驗息息相關(guān)而備受關(guān)注。對比原《辦法》，修訂后《辦法》重點在七個方面作出調(diào)整。完善發(fā)展保障制度安排、強調(diào)綠色發(fā)展原則、夯實總部企業(yè)統(tǒng)一管理責任、加強快遞服務行為規(guī)制、健全完善安全生產(chǎn)和應急管理規(guī)定、強化市場秩序管理要求、嚴格快遞運單及碼號管理規(guī)定。

《辦法》對行業(yè)生態(tài)環(huán)保、服務規(guī)范、安全管理、市場秩序、用戶信息等方面的具體規(guī)定，強化了網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)總部統(tǒng)一管理的責任，隨著統(tǒng)一管理責任的落實，行業(yè)安全發(fā)展的基礎(chǔ)會更牢，高質(zhì)量發(fā)展的動能也會更足，快遞業(yè)在服務經(jīng)濟社會發(fā)展和保障民生方面的作用和價值也將進一步發(fā)揮。

研精畢智市場調(diào)研網(wǎng)隸屬于北京研精畢智信息咨詢有限公司（英文簡稱：XYZResearch），是國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)研究及企業(yè)研究服務供應商。通過有效分析復雜數(shù)據(jù)和各類渠道信息，助力客戶深入了解所關(guān)注的細分市場，包括市場空間、競爭格局、市場進入策略、用戶結(jié)構(gòu)等，包括深度研究目標企業(yè)組織架構(gòu)，市場策略、銷售結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃等，幫助企業(yè)做出更有價值的商業(yè)決策。

一、投融資信息
1、九識智能完成近1億美元A輪融資
2、基匯資本超20億元向中國平安出售旗下三家物流園區(qū)
3、嘉泓物流收購Allport Cruise的代價調(diào)整為2.64億港元
二、頭部企業(yè)動態(tài)
1、圓通速遞投資農(nóng)業(yè)公司
2、達飛集團全年營收470億美元 同比減少36.9%
3、中創(chuàng)智冷電商凍品類“一件代發(fā)”服務產(chǎn)品正式上線
4、安能物流3.39億元收購附屬公司2.79%股權(quán)
5、萬緯物流申報發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs 將募資11.59億元
6、鏈庫與淮安日日順物流園區(qū)正式達成戰(zhàn)略合作
7、喜鵲到空運平臺與意天物聯(lián)網(wǎng)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議
8、oTMS與DSV菲律賓就運輸管理數(shù)字化達成合作
9、德迅公布2023財年業(yè)績 凈營業(yè)額達238億瑞士法郎
10、DHL快遞大連服務中心實現(xiàn)100%綠電供應
11、優(yōu)時派阿聯(lián)酋海外倉正式上線速賣通
12、德迅將收購City Zone Express以加強亞太地區(qū)跨境服務
13、達飛以48.5億歐元收購Bolloré Logistics
14、菜鳥與西雙版納巨擘國際物流簽署物流科技合作協(xié)議
15、耗資3.39億，安能物流收附屬公司2.79%股權(quán)
16、快狗打車：米雯娟辭任獨立非執(zhí)行董事
三、政策動態(tài)
新修訂的《快遞市場管理辦法》3月1日正式施行