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概述

調(diào)研大綱

1、行業(yè)定義

鐵路設(shè)備指的是用于鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)的各類(lèi)工具、設(shè)備以及相關(guān)設(shè)施，其范圍廣泛，這些鐵路設(shè)備共同為鐵路運(yùn)輸提供了強(qiáng)有力的支持和保障，確保了鐵路運(yùn)輸?shù)陌踩?、高效和穩(wěn)定。

2、研究結(jié)論

研究報(bào)告指出，在截至2016年的五年中，鐵路設(shè)備制造業(yè)正以2.8%的年化率增長(zhǎng)，達(dá)到1200億美元。全球鐵路設(shè)備制造市場(chǎng)對(duì)貨運(yùn)機(jī)車(chē)車(chē)輛的需求非常高。這種需求主要是由于全球燃料價(jià)格的上漲，因?yàn)槿剂鲜沁\(yùn)輸業(yè)工作的關(guān)鍵來(lái)源。這已經(jīng)將貨運(yùn)的趨勢(shì)從卡車(chē)轉(zhuǎn)向鐵路運(yùn)輸。

鐵路設(shè)備制造業(yè)的公司從事制動(dòng)器、機(jī)車(chē)、鐵路客車(chē)和貨運(yùn)以及鐵路運(yùn)營(yíng)中使用的其他零件的制造。運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)已成為全球幾個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的樞紐。由于運(yùn)輸產(chǎn)品數(shù)量的增加和物流車(chē)輛行駛距離的擴(kuò)大，對(duì)這些設(shè)備的需求加劇。這一特殊趨勢(shì)預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年得到推動(dòng)。

3、全球鐵路設(shè)備市場(chǎng)主要企業(yè)名單及介紹

圖：2016年制造商鐵路設(shè)備收入份額（%）

2016年制造商鐵路設(shè)備收入份額（%）

3.1 中國(guó)中車(chē)集團(tuán)有限公司

中國(guó)中車(chē)集團(tuán)有限公司前身為中國(guó)南車(chē)股份有限責(zé)任公司，主要從事鐵路運(yùn)輸設(shè)備的研究、開(kāi)發(fā)、制造和分銷(xiāo)。公司的主要業(yè)務(wù)包括鐵路機(jī)車(chē)、客車(chē)、貨車(chē)、電力動(dòng)車(chē)組、快速交通車(chē)輛及相關(guān)關(guān)鍵部件的研究、設(shè)計(jì)、制造、維修、銷(xiāo)售和租賃。該公司還涉及鐵路運(yùn)輸設(shè)備技術(shù)相關(guān)業(yè)務(wù)，以及風(fēng)電設(shè)備、工程機(jī)械、復(fù)合材料、汽車(chē)設(shè)備和電氣部件的制造。公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。2016年中國(guó)中車(chē)集團(tuán)有限公司市場(chǎng)收入為205.97億美元。

3.2 Alstom

Alstom總部位于法國(guó)，通過(guò)阿爾斯通運(yùn)輸公司提供運(yùn)輸服務(wù)。該公司從事城市、郊區(qū)、區(qū)域和干線(xiàn)客運(yùn)以及貨運(yùn)的軌道運(yùn)輸設(shè)備、系統(tǒng)、服務(wù)和信號(hào)。該公司的投資組合包括列車(chē)、系統(tǒng)（包括基礎(chǔ)設(shè)施）、服務(wù)和信號(hào)。其CITADIS提供了一系列解決方案，能夠適應(yīng)城市和郊區(qū)的交通需求。該公司已在全球銷(xiāo)售了CITADIS系列產(chǎn)品中的1900多條有軌電車(chē)。交通部將其輕軌車(chē)輛（LRV）分為兩種產(chǎn)品：CITADIS Dualis有軌電車(chē)列車(chē)和CITADIS Spirit，前者能夠在城市網(wǎng)絡(luò)和地區(qū)線(xiàn)路上行駛，后者是北美市場(chǎng)的輕軌車(chē)輛。它還在地鐵行業(yè)開(kāi)發(fā)了METROPOLIS。該公司的X'TRAPOLIS系列產(chǎn)品滿(mǎn)足郊區(qū)和區(qū)域交通需求。2016年Alstom市場(chǎng)收入為69.41億美元。

3.3 西門(mén)子股份公司

西門(mén)子股份公司是一家總部位于德國(guó)的工業(yè)企業(yè)集團(tuán)，分為九個(gè)部門(mén)：電力和天然氣公司提供化石燃料和可再生燃料發(fā)電以及石油和天然氣運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品和解決方案；風(fēng)力發(fā)電和可再生能源為風(fēng)力發(fā)電行業(yè)提供解決方案；能源管理為電能的傳輸和分配提供產(chǎn)品、系統(tǒng)、解決方案和服務(wù)；建筑技術(shù)包括建筑和基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)；流動(dòng)性側(cè)重于客運(yùn)和貨運(yùn)解決方案；數(shù)字工廠提供自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)開(kāi)關(guān)設(shè)備、工業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)；Process Industries and Drives為行業(yè)部門(mén)提供各種系統(tǒng)和解決方案；Healthcare專(zhuān)門(mén)為醫(yī)療保健行業(yè)提供醫(yī)療成像、實(shí)驗(yàn)室診斷和信息技術(shù)（IT）解決方案，金融服務(wù)提供企業(yè)對(duì)企業(yè)的金融解決方案。2016年西門(mén)子股份公司市場(chǎng)收入為78.25億美元。

3.4 Bombardier

Bombardier是一家運(yùn)輸設(shè)備制造商，包括商用飛機(jī)和鐵路運(yùn)輸設(shè)備和系統(tǒng)，并提供相關(guān)服務(wù)。該公司在兩個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)：通過(guò)龐巴迪航空公司（BA）開(kāi)展航空航天業(yè)務(wù)，通過(guò)龐巴迪運(yùn)輸公司（BT）開(kāi)展鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)。BA從事航空產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造和支持。英國(guó)電信從事鐵路設(shè)備和系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造和支持，提供一系列客運(yùn)軌道車(chē)、機(jī)車(chē)、輕軌車(chē)輛和自動(dòng)化人員搬運(yùn)車(chē)。其子公司包括龐巴迪運(yùn)輸有限公司、龐巴迪運(yùn)輸（控股）英國(guó)有限公司、龐巴迪運(yùn)輸股份有限公司和Learjet股份有限公司。2016年Bombardier市場(chǎng)收入為61.34億美元。

3.5 中國(guó)鐵建股份有限公司

中國(guó)鐵建股份有限公司由中國(guó)鐵建集團(tuán)有限公司于2007年11月5日在北京獨(dú)資成立，現(xiàn)為中國(guó)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)資委）管理的特大型建筑企業(yè)。2008年3月10日和13日，中國(guó)鐵建分別在上海（上海，601186）和香港（香港，1186）上市，注冊(cè)資本123億元。2016年中國(guó)鐵建股份有限公司市場(chǎng)收入為55.21億美元。

3.6 中國(guó)中鐵股份有限公司

中國(guó)中鐵股份有限公司是國(guó)際領(lǐng)先的綜合性建筑企業(yè)集團(tuán)。中國(guó)中鐵股份有限公司已有120多年的歷史，2007年在中國(guó)上海和香港上市。截至2015年底，中鐵集團(tuán)總資產(chǎn)7130億元，凈資產(chǎn)1390億元4億元，下屬超大型企業(yè)43家，從業(yè)人員30萬(wàn)人，業(yè)務(wù)范圍覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2015年，企業(yè)新簽訂合同9570億元，營(yíng)業(yè)收入6240億元。2016年世界企業(yè)500強(qiáng)排名第五十七位，中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第七位。2016年中國(guó)中鐵股份有限公司市場(chǎng)收入為53.36億美元。

3.7 General Electric

General Electric為鐵路、采礦、船舶、固定電力、鉆井和儲(chǔ)能行業(yè)制造客運(yùn)和貨運(yùn)柴油電力機(jī)車(chē)和電力機(jī)車(chē)。該公司為石油和天然氣行業(yè)的陸上和海上應(yīng)用提供電動(dòng)機(jī)；智能交通解決方案，包括信號(hào)和列車(chē)控制以及列車(chē)優(yōu)化；貨運(yùn)和客運(yùn)柴電機(jī)車(chē)、信號(hào)和通信系統(tǒng)以及鐵路服務(wù)；和中速柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。它還提供推進(jìn)系統(tǒng)和采礦設(shè)備，以及電力、生產(chǎn)力和水采礦解決方案。2016年General Electric市場(chǎng)收入為39.11億美元。

3.8 日立

日立是一家日本公司，從事基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)。公司的社會(huì)創(chuàng)新業(yè)務(wù)包括電力和基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)、醫(yī)療保健等。其部門(mén)是信息和電信系統(tǒng)，包括系統(tǒng)集成和咨詢(xún)；電力系統(tǒng)，包括熱能、核能和可再生能源發(fā)電系統(tǒng)；社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)系統(tǒng)，包括工業(yè)機(jī)械和工廠；電子系統(tǒng)與設(shè)備，包括半導(dǎo)體制造設(shè)備；工程機(jī)械，包括液壓挖掘機(jī)；高功能材料和組件，包括半導(dǎo)體和顯示器相關(guān)材料；汽車(chē)系統(tǒng)，包括發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)；智能生活和環(huán)保系統(tǒng)，包括空調(diào)設(shè)備；其他（物流和其他服務(wù)），包括物流，以及金融服務(wù)，包括租賃。2016年日立市場(chǎng)收入為22.42億美元。

3.9 Hyundai Rotem

Hyundai Rotem是一家總部位于韓國(guó)的公司，從事鐵路車(chē)輛和工業(yè)設(shè)施的制造。公司通過(guò)鐵路部門(mén)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，鐵路部門(mén)生產(chǎn)鐵路車(chē)輛，如高速列車(chē)、電力動(dòng)車(chē)組（EMU）、磁懸浮車(chē)輛（MAGLEV）、柴油動(dòng)車(chē)組（DMU）等，以及鐵路系統(tǒng)，如信號(hào)系統(tǒng)、動(dòng)力傳輸系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等；國(guó)防部生產(chǎn)坦克和輪式裝甲車(chē)等國(guó)防產(chǎn)品，工廠部提供汽車(chē)制造系統(tǒng)、鋼鐵制造設(shè)備等，并建設(shè)包括污染控制廠和水處理廠在內(nèi)的環(huán)保工廠。它還生產(chǎn)工業(yè)氣體。公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)分銷(xiāo)產(chǎn)品。2016年Hyundai Rotem市場(chǎng)收入為19.63億美元。

3.10 Transmashholding

Transmashholding是俄羅斯運(yùn)輸工程行業(yè)最大的公司，在實(shí)際產(chǎn)量方面是世界鐵路工程的領(lǐng)導(dǎo)者。Transmashholding是世界上最大的運(yùn)輸公司JSC俄羅斯鐵路公司的最大機(jī)車(chē)車(chē)輛供應(yīng)商。公司企業(yè)的產(chǎn)品在世界上所有氣候帶的幾十個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)。該企業(yè)成立于2002年4月15日。唯一被提名的股東是Breakers Investments BV（荷蘭）。所有者包括法國(guó)工程集團(tuán)阿爾斯通運(yùn)輸公司。2016年Transmashholding市場(chǎng)收入為19.01億美元。

4、鐵路設(shè)備產(chǎn)品分類(lèi)及市場(chǎng)分析

機(jī)車(chē)車(chē)輛：2016年市場(chǎng)收入為653.33億美元，市場(chǎng)份額為54.16%

鐵路基礎(chǔ)設(shè)施：2016年市場(chǎng)收入為396.14億美元，市場(chǎng)份額為32.84%

圖：2016年按類(lèi)型劃分的鐵路設(shè)備收入市場(chǎng)份額（%）

2016年按類(lèi)型劃分的鐵路設(shè)備收入市場(chǎng)份額（%）