一、風(fēng)電項(xiàng)目行業(yè)投融資動(dòng)態(tài)

1、益佳通完成4億人民幣B輪融資

11月1日，益佳通完成4億人民幣B輪融資，投資方為銀河投資(銀河資本)、湖北高投、開(kāi)盛建投。益佳通成立于2016年，公司總部位于中國(guó)安徽省，是一家鋰離子電池研發(fā)生產(chǎn)商。

2、Flower完成2172.29萬(wàn)美元A+輪融資

11月1日，F(xiàn)lower完成2172.29萬(wàn)美元A+輪融資，投資方為Giant Ventures、Northzone、82an Invest。Flower成立于2020年，公司總部位于瑞典，是一家瑞典可再生能源電力配置服務(wù)提供商。

3、Crusoe Energy Systems完成5億美元D輪融資

10月30日，Crusoe Energy Systems完成5億美元D輪融資，投資方為Felicis Ventures、Founders Fund。Crusoe Energy Systems成立于2018年，公司總部位于美國(guó)，是一家美國(guó)能源發(fā)電服務(wù)商。

4、振江海風(fēng)獲得2億人民幣戰(zhàn)略投資

10月30日，振江海風(fēng)獲得2億人民幣戰(zhàn)略投資，投資方為山東鐵路發(fā)展基金。振江海風(fēng)成立于2023年，公司總部位于中國(guó)江蘇省，是一家新能源設(shè)備制造商。

二、月度重要政策動(dòng)態(tài)

1、風(fēng)電項(xiàng)目執(zhí)行核準(zhǔn)管理，12月1日起施行，云南昆明市規(guī)范新能源開(kāi)發(fā)利用管理暫行辦法

【云南省昆明市發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于印發(fā)昆明市規(guī)范新能源開(kāi)發(fā)利用管理暫行辦法的通知》】11月1日，云南省昆明市發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于印發(fā)昆明市規(guī)范新能源開(kāi)發(fā)利用管理暫行辦法的通知》，《通知》指出，本辦法適用于昆明市各縣(市)、區(qū)人民政府,滇中新區(qū)管委會(huì),各開(kāi)發(fā)(度假)區(qū)、自貿(mào)實(shí)驗(yàn)(經(jīng)濟(jì)合作)區(qū)管委會(huì)〔以下簡(jiǎn)稱各縣(市)區(qū)人民政府(管委會(huì))〕新能源開(kāi)發(fā)利用,包括集中式光伏和分布式光伏、集中式風(fēng)電和分散式風(fēng)電。

風(fēng)電開(kāi)發(fā)遵循“生態(tài)環(huán)境友好、有序?qū)徤鏖_(kāi)發(fā)”的原則。集中式光伏和風(fēng)電項(xiàng)目執(zhí)行省級(jí)年度建設(shè)規(guī)模管理。風(fēng)電項(xiàng)目執(zhí)行核準(zhǔn)管理。

2、350MW，寧夏公布“馭風(fēng)行動(dòng)”風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)清單

【寧夏回族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《自治區(qū)發(fā)展改革委 農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于公布“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”建設(shè)清單的通知》】10月31日，寧夏回族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《自治區(qū)發(fā)展改革委 農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于公布“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”建設(shè)清單的通知》，內(nèi)容指出，各市共報(bào)送試點(diǎn)項(xiàng)目13個(gè)共35萬(wàn)千瓦，經(jīng)自治區(qū)自然資源廳、生態(tài)環(huán)境廳、水利廳、林業(yè)和草原局、國(guó)網(wǎng)寧夏電力公司等部門(mén)核查確認(rèn)，全部列入“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)清單。

從業(yè)主來(lái)看，中國(guó)電建(后續(xù)將與相關(guān)村集體成立合資公司)獲得項(xiàng)目指標(biāo)最多，為130MW；威力傳動(dòng)次之，為65MW；中廣核獲42.5MW項(xiàng)目指標(biāo)。

3、利好風(fēng)電，國(guó)家發(fā)改委等六部門(mén)發(fā)布大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)指導(dǎo)意見(jiàn)

【國(guó)家發(fā)展改革委等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》】10月30日，國(guó)家發(fā)展改革委等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意，文件指出，全面提升可再生能源供給能力。加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開(kāi)發(fā)?？茖W(xué)有序推進(jìn)大型水電基地建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)水風(fēng)光綜合開(kāi)發(fā)。就近開(kāi)發(fā)分布式可再生能源。

全面支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村用能清潔化現(xiàn)代化。在具備條件的農(nóng)村地區(qū)積極發(fā)展分散式風(fēng)電和分布式光伏發(fā)電。加快農(nóng)村能源基礎(chǔ)設(shè)施改造升級(jí)，探索推進(jìn)微能網(wǎng)（微電網(wǎng)）建設(shè)。結(jié)合數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)提升鄉(xiāng)村智慧用能水平，將鄉(xiāng)村能源設(shè)施建設(shè)納入鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)，高質(zhì)量建設(shè)農(nóng)村能源革命試點(diǎn)。

4、上海市崇明區(qū)：穩(wěn)妥發(fā)展風(fēng)力發(fā)電，優(yōu)化陸上風(fēng)電設(shè)施布局

【上海市崇明區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于《上海市崇明區(qū)國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)規(guī)劃（2024—2035年）》的通知】10月29日，上海市崇明區(qū)人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于《上海市崇明區(qū)國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)規(guī)劃（2024—2035年）》的通知，文件指出，大力發(fā)展可再生能源。加快漁光互補(bǔ)、農(nóng)光互補(bǔ)等新型光伏電站建設(shè)，重點(diǎn)依托公共機(jī)構(gòu)、工商業(yè)建筑屋頂、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等場(chǎng)址資源，實(shí)施分布式光伏發(fā)電工程。推進(jìn)實(shí)施新河鎮(zhèn)、建設(shè)鎮(zhèn)、堡鎮(zhèn)、中興鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)整鎮(zhèn)屋頂分布式光伏試點(diǎn)。積極探索生物質(zhì)能、淺層地表地?zé)豳Y源利用，鼓勵(lì)低碳園區(qū)以及設(shè)施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域優(yōu)先利用淺層地?zé)崮?。穩(wěn)妥發(fā)展風(fēng)力發(fā)電，結(jié)合候鳥(niǎo)保護(hù)要求，優(yōu)化陸上風(fēng)電設(shè)施布局。構(gòu)建新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)，推動(dòng)可再生能源高效優(yōu)化配置。

三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)

1、國(guó)家電投

國(guó)家電投與西門(mén)子能源簽署諒解備忘錄

11月5日，國(guó)家電投與西門(mén)子能源在國(guó)家會(huì)展中心（上海）舉行諒解備忘錄簽約儀式。此次諒解備忘錄的簽署，標(biāo)志著雙方開(kāi)啟了攜手推動(dòng)全球能源低碳轉(zhuǎn)型、應(yīng)對(duì)氣候變化挑戰(zhàn)的新征程。根據(jù)備忘錄，雙方將在燃?xì)廨啓C(jī)、氫能、第三方市場(chǎng)合作等領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持并擴(kuò)大合作范圍，開(kāi)展更廣泛、深入的技術(shù)合作，共同識(shí)別技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行的應(yīng)用場(chǎng)景并實(shí)施試點(diǎn)項(xiàng)目，推廣先進(jìn)綠色能源技術(shù)，開(kāi)展人員培訓(xùn)和交流，助力全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。

8.4GW，國(guó)家電投2024年第二批陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組規(guī)?；少?gòu)

11月1日，國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司二〇二四年度第80批集中招標(biāo)（2024年第二批陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組規(guī)?；少?gòu)）招標(biāo)公告，本次招標(biāo)規(guī)模總計(jì)8404.9MW。

根據(jù)招標(biāo)公告，第一批風(fēng)力發(fā)電機(jī)組規(guī)模化，包括采購(gòu)容量7204.9MW以及儲(chǔ)備容量1200MW。單機(jī)容量5MW-10MW。項(xiàng)目不接受聯(lián)合體、代理商投標(biāo)。

國(guó)家電投東北公司遼電運(yùn)營(yíng)臺(tái)安縣200MW集中式風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)

10月25日，東北公司遼電運(yùn)營(yíng)公司臺(tái)安縣200兆瓦集中式風(fēng)電項(xiàng)目圓滿實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電，推動(dòng)?xùn)|北公司在遼清潔能源產(chǎn)業(yè)集中式、基地化開(kāi)發(fā)取得又一重大突破，階段性打贏鞍山百萬(wàn)千萬(wàn)級(jí)新能源大基地建設(shè)“攻堅(jiān)戰(zhàn)”。臺(tái)安縣200兆瓦集中式風(fēng)電項(xiàng)目位于遼寧省鞍山市臺(tái)安縣新臺(tái)鎮(zhèn)和富家鎮(zhèn)境內(nèi)，共建設(shè)5兆瓦風(fēng)力發(fā)電機(jī)組40臺(tái)和1座220千伏升壓站。

國(guó)家電投蒼梧嶺腳二期風(fēng)電項(xiàng)目順利完成發(fā)貨

10月24日，由云南分公司承制的國(guó)家電投蒼梧嶺腳風(fēng)電項(xiàng)目二期塔筒順利完成發(fā)貨。國(guó)家電投蒼梧嶺腳風(fēng)電項(xiàng)目位于廣西壯族自治區(qū)梧州市蒼梧縣嶺腳鎮(zhèn)西北側(cè)、京南鎮(zhèn)西南部區(qū)域。項(xiàng)目總裝機(jī)容量100兆瓦，安裝20臺(tái)SI-19350機(jī)組、塔筒高度約110米，總工程量約5027.36噸。

國(guó)家電投東北公司錦州黑山常興300兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電

10月22日，東北公司錦州黑山常興300兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目首批風(fēng)機(jī)一次并網(wǎng)成功，完成項(xiàng)目建設(shè)重大里程碑節(jié)點(diǎn)，向著年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)目標(biāo)發(fā)起最后的沖鋒。

錦州黑山常興300兆瓦項(xiàng)目位于錦州市黑山縣常興鎮(zhèn)、半拉門(mén)鎮(zhèn)、繞陽(yáng)河鎮(zhèn)、勵(lì)家鎮(zhèn)及常興鄉(xiāng)境內(nèi)，共建設(shè)60臺(tái)單機(jī)容量5兆瓦的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組和一座220千伏升壓站，總投資達(dá)17.63億元。

2、國(guó)家能源集團(tuán)

國(guó)家能源集團(tuán)1.8GW風(fēng)機(jī)集采開(kāi)標(biāo)，運(yùn)達(dá)、遠(yuǎn)景、東方風(fēng)電預(yù)中標(biāo)

11月4日，國(guó)家能源集團(tuán)2024年第三批3840.95MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組集團(tuán)級(jí)集中采購(gòu)（標(biāo)段一、標(biāo)段六、標(biāo)段七）公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)候選人公示，公示規(guī)模為1800MW。根據(jù)公示，遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、東方風(fēng)電作為第一中標(biāo)候選人預(yù)中標(biāo)。

國(guó)家能源集團(tuán)2.04GW風(fēng)機(jī)集采開(kāi)標(biāo)

10月24日，國(guó)家能源集團(tuán)2024年第三批3840.95MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組集團(tuán)級(jí)集中采購(gòu)（標(biāo)段二、標(biāo)段三、標(biāo)段四、標(biāo)段五）公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)候選人公示，公示規(guī)模為2040.95MW。標(biāo)段一、標(biāo)段六、標(biāo)段七暫未公示。根據(jù)公示，運(yùn)達(dá)股份、聯(lián)合動(dòng)力、明陽(yáng)智能、中車株洲所作為第一中標(biāo)候選人預(yù)中標(biāo)。根據(jù)招標(biāo)公告，國(guó)家能源集團(tuán)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組招標(biāo)總規(guī)模是3840.95MW，涉及15個(gè)項(xiàng)目，單機(jī)容量5MW-14MW，其中包含1個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，容量500MW，單機(jī)要求≥14MW；包含14個(gè)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，容量3340.95MW，最大單機(jī)10MW。

國(guó)家能源集團(tuán)與國(guó)家電網(wǎng)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

10月23日，國(guó)家能源集團(tuán)黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)劉國(guó)躍與國(guó)家電網(wǎng)公司董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記張智剛舉行會(huì)談，雙方圍繞落實(shí)“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略、加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)和新型能源體系進(jìn)行深入交流。劉國(guó)躍表示，希望雙方以本次簽約為新的契機(jī)，進(jìn)一步深化在清潔能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、輸電通道配套電源基地建設(shè)、能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面的合作，加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)，攜手打造央企合作新典范。

國(guó)家能源集團(tuán)湖南新能源公司黃甲嶺風(fēng)電場(chǎng)年發(fā)電量突破1億千瓦時(shí)

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，10月20日，國(guó)家能源集團(tuán)湖南新能源公司黃甲嶺風(fēng)電場(chǎng)年累計(jì)發(fā)電量達(dá)1.0045億千瓦時(shí)，突破1億千瓦時(shí)大關(guān)，安全生產(chǎn)呈良好態(tài)勢(shì)。

國(guó)家能源集團(tuán)哈密能源集成創(chuàng)新基地項(xiàng)目開(kāi)工

10月8日，國(guó)家能源集團(tuán)哈密能源集成創(chuàng)新基地項(xiàng)目開(kāi)工儀式在新疆哈密市岔哈泉工業(yè)園區(qū)舉行。國(guó)家能源集團(tuán)哈密能源集成創(chuàng)新基地項(xiàng)目依托新疆哈密地區(qū)獨(dú)特的富油煤炭資源和豐富的風(fēng)光資源，整體按照“煤、油、氣、化、熱、電、新能源”一體化模式和“基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)規(guī)模集聚、中下游產(chǎn)業(yè)高端提升、新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新突破”發(fā)展路徑，全面打造國(guó)家級(jí)能源戰(zhàn)略基地和原創(chuàng)技術(shù)策源地，總投資約1700億元，一階段工程計(jì)劃2027年底建成投產(chǎn)。

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一、風(fēng)電項(xiàng)目行業(yè)投融資動(dòng)態(tài)
1、益佳通完成4億人民幣B輪融資
2、Flower完成2172.29萬(wàn)美元A+輪融資
3、Crusoe Energy Systems完成5億美元D輪融資
4、振江海風(fēng)獲得2億人民幣戰(zhàn)略投資
二、月度重要政策動(dòng)態(tài)
1、風(fēng)電項(xiàng)目執(zhí)行核準(zhǔn)管理，12月1日起施行，云南昆明市規(guī)范新能源開(kāi)發(fā)利用管理暫行辦法
2、350MW，寧夏公布“馭風(fēng)行動(dòng)”風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)清單
3、利好風(fēng)電，國(guó)家發(fā)改委等六部門(mén)發(fā)布大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)指導(dǎo)意見(jiàn)
4、上海市崇明區(qū)：穩(wěn)妥發(fā)展風(fēng)力發(fā)電，優(yōu)化陸上風(fēng)電設(shè)施布局
三、行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)動(dòng)態(tài)
1、國(guó)家電投
國(guó)家電投與西門(mén)子能源簽署諒解備忘錄
8.4GW，國(guó)家電投2024年第二批陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組規(guī)?；少?gòu)
國(guó)家電投東北公司遼電運(yùn)營(yíng)臺(tái)安縣200MW集中式風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)
國(guó)家電投蒼梧嶺腳二期風(fēng)電項(xiàng)目順利完成發(fā)貨
國(guó)家電投東北公司錦州黑山常興300兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電
2、國(guó)家能源集團(tuán)
國(guó)家能源集團(tuán)1.8GW風(fēng)機(jī)集采開(kāi)標(biāo)，運(yùn)達(dá)、遠(yuǎn)景、東方風(fēng)電預(yù)中標(biāo)
國(guó)家能源集團(tuán)2.04GW風(fēng)機(jī)集采開(kāi)標(biāo)
國(guó)家能源集團(tuán)與國(guó)家電網(wǎng)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
國(guó)家能源集團(tuán)湖南新能源公司黃甲嶺風(fēng)電場(chǎng)年發(fā)電量突破1億千瓦時(shí)
國(guó)家能源集團(tuán)哈密能源集成創(chuàng)新基地項(xiàng)目開(kāi)工