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概述
調(diào)研大綱

經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模較大的國家,如印度尼西亞、越南等,對電動(dòng)及手動(dòng)工具的需求更為旺盛,大規(guī)模的建筑工程、道路橋梁建設(shè)等,需要大量的電動(dòng)工具來提高施工效率,從而推動(dòng)市場收入增長。

1、越南電動(dòng)和手動(dòng)工具市場收入

越南近年來在制造業(yè)領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展,特別是在電子、汽車和零部件制造方面。這推動(dòng)了電動(dòng)工具市場的增長,尤其是在工業(yè)級和專業(yè)級電動(dòng)工具方面。越南市場對高品質(zhì)、高性能的電動(dòng)工具需求較高。隨著全球制造業(yè)向東南亞地區(qū)的轉(zhuǎn)移,越南憑借其優(yōu)越的地理位置、較低的勞動(dòng)力成本以及不斷改善的投資環(huán)境,吸引了眾多國際電動(dòng)和手動(dòng)工具企業(yè)的投資。例如開創(chuàng)電氣計(jì)劃通過新設(shè)新加坡公司在越南投資建設(shè)年產(chǎn) 80 萬臺(tái)手持式電動(dòng)工具及零配件生產(chǎn)項(xiàng)目,以實(shí)現(xiàn)原產(chǎn)地多元化,防范貿(mào)易摩擦,并培育東南亞市場。

同時(shí)外資的投入將帶來先進(jìn)的技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和設(shè)備,有助于提升越南本土電動(dòng)和手動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)的整體水平,加速產(chǎn)業(yè)升級,同時(shí)也將進(jìn)一步擴(kuò)大市場規(guī)模,提高產(chǎn)品的質(zhì)量和競爭力。2019年越南電動(dòng)和手動(dòng)工具市場收入為2.57億美元。

圖:越南電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬美元)和增長率(2015-2026)

越南電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬美元)和增長率(2015-2026)

2、老撾電動(dòng)和手動(dòng)工具市場收入

近年來老撾經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢,隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)以及各類制造業(yè)的不斷發(fā)展,對于電動(dòng)和手動(dòng)工具的需求也在逐步上升。如中老鐵路的開通,帶動(dòng)了沿線的建設(shè)與發(fā)展,大量的建筑工程、裝修工程等都需要使用電動(dòng)和手動(dòng)工具。同時(shí)作為東南亞國家,老撾的勞動(dòng)力成本相對較低,這也使得一些勞動(dòng)密集型的制造業(yè)企業(yè)更愿意在此投資建廠,從而進(jìn)一步增加了對電動(dòng)和手動(dòng)工具的需求。2019年老撾電動(dòng)和手動(dòng)工具市場收入為1.59億美元。

圖:老撾電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬美元)和增長率(2015-2026)

老撾電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬美元)和增長率(2015-2026)

3、柬埔寨電動(dòng)和手動(dòng)工具市場收入

柬埔寨近年來基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷推進(jìn),如公路、橋梁、港口、機(jī)場等的建設(shè),以及城市的擴(kuò)張和房地產(chǎn)開發(fā),這些都極大地增加了對電動(dòng)和手動(dòng)工具的需求。據(jù) 2018 年的信息,柬埔寨有 915 項(xiàng)建設(shè)計(jì)劃開工建設(shè),包括住宅、寫字樓、商場、酒店和工廠等,且計(jì)劃到 2040 年建設(shè)總長 2230 公里的高速公路,預(yù)計(jì)耗費(fèi) 260 億美元,如此大規(guī)模的建設(shè)必然需要大量的電動(dòng)和手動(dòng)工具來完成各項(xiàng)施工任務(wù)。

柬埔寨的制造業(yè)是其經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,特別是汽車改裝、紡織與服裝加工等行業(yè)。以服裝制造業(yè)為例,2019 年其工廠數(shù)量達(dá) 1069 家,隨著制造業(yè)的發(fā)展,工廠對于生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、產(chǎn)品的加工制造等都離不開電動(dòng)和手動(dòng)工具,從而推動(dòng)了市場需求。2019年柬埔寨電動(dòng)和手動(dòng)工具市場收入為1.34億美元。

圖:柬埔寨電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬美元)和增長率(2015-2026)

柬埔寨電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬美元)和增長率(2015-2026)

4、馬來西亞電動(dòng)和手動(dòng)工具市場收入

馬來西亞的電動(dòng)工具市場相對較為穩(wěn)定,主要得益于該國制造業(yè)和建筑業(yè)的持續(xù)發(fā)展。馬來西亞市場上的電動(dòng)工具品牌多樣,市場競爭格局較為均衡。隨著馬來西亞經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)以及制造業(yè)等行業(yè)不斷發(fā)展,對電動(dòng)和手動(dòng)工具的需求也將穩(wěn)步上升。

全球知名的電動(dòng)和手動(dòng)工具品牌將繼續(xù)在馬來西亞市場展開激烈競爭,不斷推出新產(chǎn)品、新技術(shù)和新的營銷策略,以鞏固和擴(kuò)大其市場份額。馬來西亞本土品牌也將在市場競爭中不斷發(fā)展壯大,通過提升產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè),逐漸獲得消費(fèi)者的認(rèn)可和信賴,與國際品牌形成一定的競爭態(tài)勢。為了應(yīng)對市場競爭和資源優(yōu)化配置的需求,行業(yè)內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)一些整合與合作的趨勢。企業(yè)之間可能通過并購、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式,實(shí)現(xiàn)技術(shù)共享、市場拓展和成本降低,提高企業(yè)的競爭力和市場影響力。2019年馬來西亞電動(dòng)和手動(dòng)工具市場收入為3.21億美元。

圖:馬來西亞電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬美元)和增長率(2015-2026)

馬來西亞電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬美元)和增長率(2015-2026)

5、緬甸電動(dòng)和手動(dòng)工具市場收入

2022 年,緬甸的電動(dòng)工具市場在經(jīng)歷兩年衰退后開始呈上升趨勢,消費(fèi)增長顯著,并有望在短期內(nèi)繼續(xù)保持增長態(tài)勢。隨著緬甸經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)以及汽車制造等行業(yè)不斷升溫,對五金工具的需求也快速增加,從而推動(dòng)電動(dòng)和手動(dòng)工具市場的發(fā)展。2019年緬甸電動(dòng)和手動(dòng)工具市場收入為2.08億美元。

圖:緬甸電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬美元)和增長率(2015-2026)

緬甸電動(dòng)和手動(dòng)工具收入(百萬美元)和增長率(2015-2026)

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