在全球能源轉(zhuǎn)型與碳中和目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，氫能正從政策試點(diǎn)走向規(guī)?；瘧?yīng)用，成為能源革命的關(guān)鍵載體。作為二次清潔能源，氫能具有來(lái)源多樣、清潔低碳、靈活高效的特點(diǎn)，能夠幫助可再生能源大規(guī)模消納，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)大規(guī)模調(diào)峰和跨季節(jié)、跨地域儲(chǔ)能。

一、全球氫能市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)

1.國(guó)際能源署預(yù)測(cè)低排放氫氣強(qiáng)勁增長(zhǎng)

國(guó)際能源署發(fā)布的《2025年全球氫能評(píng)估》報(bào)告指出，盡管面臨成本高昂、需求與監(jiān)管不確定性、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展遲緩等阻力，預(yù)計(jì)到2030年，低排放氫氣項(xiàng)目仍將強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2024年全球氫氣需求增至近1億噸，較2023年增長(zhǎng)2%，其中絕大部分由未采取減排措施的化石燃料制氫滿足。到2030年，已投入運(yùn)營(yíng)、在建或已達(dá)成最終投資決策的項(xiàng)目年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將較2024年水平增長(zhǎng)5倍以上，突破400萬(wàn)噸。若出臺(tái)有效政策確保需求，到2030年還有望額外追加600萬(wàn)噸年產(chǎn)能。

2.全球氫能貿(mào)易與合作加速

全球范圍對(duì)氫能及其衍生品的進(jìn)出口貿(mào)易日益關(guān)注，多國(guó)陸續(xù)開(kāi)展相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易體制機(jī)制探索和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依托特定貿(mào)易航線的“綠色走廊”建設(shè)加速推進(jìn)，國(guó)際上各類綠色氫（氨）供應(yīng)協(xié)議簽訂不斷增多。例如，上海依托國(guó)際重要港口區(qū)位功能積極構(gòu)建綠色氫基燃料供應(yīng)、交易與認(rèn)證體系，發(fā)布《上海市推動(dòng)國(guó)際航運(yùn)燃料綠色轉(zhuǎn)型工作方案》，并建設(shè)氫基綠色能源交易平臺(tái)。中國(guó)—國(guó)際可再生能源署氫能專項(xiàng)工作組就“國(guó)際清潔低碳?xì)淠芗捌溲苌镔Q(mào)易：中國(guó)發(fā)展路徑研究”正在開(kāi)展聯(lián)合研究。

二、中國(guó)氫能市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

產(chǎn)能增長(zhǎng)：根據(jù)研究報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國(guó)氫氣產(chǎn)能超5000萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)約1.6%；全國(guó)累計(jì)規(guī)劃建設(shè)可再生能源電解水制氫項(xiàng)目超600個(gè)，已建成項(xiàng)目超90個(gè)，已建成產(chǎn)能約12.5萬(wàn)噸/年，已建項(xiàng)目產(chǎn)能占全球的51%。2024年新建成項(xiàng)目35個(gè)，新增產(chǎn)能約4.8萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)約62%，新建成項(xiàng)目產(chǎn)能占全球的63%。

消費(fèi)結(jié)構(gòu)：2024年，我國(guó)氫氣消費(fèi)3650萬(wàn)噸，合成甲醇、合成氨氫氣消費(fèi)量占細(xì)分氫氣消費(fèi)領(lǐng)域前兩位，總占比超五成，其次是煉化和煤化工氫氣消費(fèi)占比不足三成，交通、供熱、冶金等領(lǐng)域氫氣消費(fèi)占比不足兩成。

2.技術(shù)創(chuàng)新取得突破

制氫技術(shù)：在電解制氫方面，自主研發(fā)了1000Nm³/h堿性電解槽裝備，建成1000Nm³/h堿性電解槽裝備自動(dòng)化產(chǎn)線，成果裝備已應(yīng)用于多個(gè)示范項(xiàng)目。副產(chǎn)氫提純方面，開(kāi)發(fā)出1400Nm³/hPSA工業(yè)副產(chǎn)氫提純工藝技術(shù)，氫氣純度達(dá)到99.999%。氫液化方面，形成了1t/d氫液化流程工程方案，液氫產(chǎn)品仲氫摩爾含量98%以上。

儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)：鎂基/鈦基固態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)商業(yè)化、液態(tài)有機(jī)儲(chǔ)氫運(yùn)行示范、液氫設(shè)備國(guó)產(chǎn)化及長(zhǎng)距離輸氫管道建設(shè)推進(jìn)，綠醇、綠氨等衍生產(chǎn)品已進(jìn)入萬(wàn)噸級(jí)生產(chǎn)。

應(yīng)用技術(shù)：燃料電池系統(tǒng)全面國(guó)產(chǎn)化升級(jí)，低鉑催化劑、長(zhǎng)壽命電堆、高溫燃料電池技術(shù)應(yīng)用，推動(dòng)氫發(fā)電成本大幅下降。在電力領(lǐng)域，完成F級(jí)50兆瓦重型燃?xì)廨啓C(jī)摻燒30%氫氣全尺寸全溫全壓試驗(yàn)和兆瓦級(jí)純氫燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)試驗(yàn)驗(yàn)證。

3.企業(yè)布局與競(jìng)爭(zhēng)格局

央企引領(lǐng)：以中國(guó)能建為例，2025年通過(guò)一系列標(biāo)志性突破，持續(xù)引領(lǐng)中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。在氫能“制儲(chǔ)運(yùn)加用”全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)技術(shù)里程碑，如自主研發(fā)1000Nm³/h堿性電解槽裝備，建成自動(dòng)化產(chǎn)線，應(yīng)用于多個(gè)示范項(xiàng)目；開(kāi)發(fā)出1400Nm³/hPSA工業(yè)副產(chǎn)氫提純工藝技術(shù)；形成1t/d氫液化流程工程方案等。同時(shí)，以“綠電+綠氫+綠氨+綠醇”為核心，打造多個(gè)具有全球影響力的氫能示范工程，如吉林松原綠色氫氨醇一體化項(xiàng)目入選國(guó)家能源局首批綠色液體燃料試點(diǎn)。

民營(yíng)企業(yè)突圍：國(guó)內(nèi)氫能頭部企業(yè)重塑能源通過(guò)業(yè)務(wù)聚焦、技術(shù)降本、加大海外市場(chǎng)布局和提升經(jīng)營(yíng)管理能效等綜合發(fā)力，在2024年同比減虧11.5%的基礎(chǔ)上，2025上半年繼續(xù)減虧28.7%。該公司將資源集中于重卡等高潛力場(chǎng)景，核心業(yè)務(wù)氫燃料電池系統(tǒng)銷售收入同比增長(zhǎng)141.8%，占總收入比重從29.7%躍升至71.8%；海外市場(chǎng)布局迎來(lái)收獲期，海外收入同比大增360.3%，占比突破10%。

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